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天风证券:消费电子苹果FY23Q2点评:预期偏谨慎,乐观看下半年新机&MR创新驱动复苏

发布者:wx****66
2023-05-08
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消费电子 天风证券
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天风证券:消费电子苹果FY23Q2点评:预期偏谨慎,乐观看下半年新机&MR创新驱动复苏.pdf
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事件:苹果发布FY23Q2财报,FY23Q2实现收入948.36亿美元,yoy-2.5%,实现净利润为241.6亿美元,yoy-3.4%。点评:iPhone销售收入与去年同期基本持平,全球经济下滑背景下展现出较强韧性,Mac和iPad业务受宏观因素影响下滑明显,云和支付等服务收入创新高,下一季度整体预期偏保守,乐观看下半年新机驱动&MR创新带动的复苏。受整体宏观经济需求疲软影响收入和利润小幅下滑。整体FY23Q2苹果实现收入948.36亿美元,yoy-2.5%,其中硬件销售收入为739.29亿美元,yoy-4.6%,服务收入为209.07亿美元,yoy+5.5%。FY23Q2毛利率为44.3%,yoy+0.51pct,qoq+1.3pct。硬件毛利率为36.7%,yoy+0.34pct,qoq-0.26pct,服务毛利率为71%,yoy-1.62pct,qoq+0.16pct。FY23Q2净利润为241.6亿美元,yoy-3.4%,净利率为25.5%,yoy-0.23pct,qoq-0.13pct。分产品来看,iPhone/Mac/iPad/可穿戴&家居&附件/服务实现销售收入513.

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