天风证券：半导体行业：头部大厂AI眼镜或将陆续发布，存储涨势持续，关注产业链核心标的机会

AI眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI眼镜进入实质研发阶段，深度集成“豆包大模型”，聚焦视觉交互与轻量化设计，或采用恒玄主控芯片方案。小米：根据XR控公众号，小米在智能眼镜领域有着深厚积累，切入AI智能眼镜赛道。关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套方案商，受益于端侧AI硬件渗透率释放，相关公司一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续业绩展望乐观。 存储板块4-5月总结：DDR4/LPDDR4X领涨。4-5月存储现货市场多数渠道内存条、服务器DDR4、LPDDR4X等产品价格延续上升通道，拉长时间看，部分产品价格已回涨至去年年中水平。DDR：自4月初原厂部分DDR4停产消息传出以来，存储现货市场服务器DDR4、行业内存条、渠道内存条报价均大幅上扬。DDR4产品涨幅显著，特别是8G2666Mbps产品涨幅超过50%。嵌入式存储：各容量eMMC产品价格普遍上涨5-10%，主要受NAND资源价格上涨带动。LPDDR：低容量产品涨幅显著（LPDDR416Gb+66.7%），供应紧张强化卖方议价权。NANDWafer：256GbTLC涨幅达25%（停产预