天风证券：通信行业：亚马逊加码AI基建，卫星互联网低轨04组卫星成功发射

本周行业动态： 亚马逊加码AI基建，宣布在美国北卡罗来纳州投资约100亿美元 亚马逊当地时间6月4日宣布计划在美国北卡罗来纳州投资约100亿美元，扩展其位于当地的数据中心基础设施以支持AI和云计算技术。亚马逊表示此次投资预计将创造至少500个新的高技能工作岗位（包括数据中心工程师、网络专家、工程运营经理、安全专家等），同时在AWS数据中心供应链中带来数千个其它工作岗位。 卫星互联网低轨04组卫星成功发射 2025年6月6日，我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭，以一箭5星方式，成功将卫星互联网低轨04组卫星送入预定轨道。卫星互联网低轨04组卫星使用Ka等频段载荷，主要为用户提供宽带通信、互联网接入等服务。执行本次任务的长征六号甲运载火箭是新一代固液捆绑中型运载火箭，由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。 本周投资观点： 我们持续看好AI行业作为年度投资主线，后续伴随着DeepSeekR2/V4等以及包括Agent、多模态方面相关进展，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不