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国信证券:福立旺(688678)-黄铜丝自产推进顺利,苹果料号导入符合预期.pdf |
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福立旺(688678)核心观点22年营收同比增长27.6%,归母净利润同比增长32.6%。22年公司实现营业收入9.27亿元(YoY+27.58%),归母净利润1.62亿元(YoY+32.59%)。公司营收、利润均实现高增长主要系:1)公司大力开拓新市场、新产品、新工艺,获取了新订单;2)得益于光伏行业高景气,子公司强芯科技订单需求旺盛,22年强芯科技实现净利润2781.25万元(YoY+112.74%);3)汇率波动以及公司闲置资金理财产生的收益较上年增加。1Q23,公司实现收入1.57亿(YoY-26.04%),归母净利润0.07亿元(YoY-80.87),主要系消费电子行业整体需求较为低迷。根据下游客户排产情况,二季度消费电子行业小幅回暖,预计此后单季营业收入将环比增长。金刚线母线继续扩产,黄铜丝自产进展顺利。截至2022年末,公司持有强芯科技100%股权,光伏金刚线母线收入0.90亿元(YoY+44%),毛利率46%。目前,公司黄铜丝已实现小批量生产,极细高碳钢黄铜丝研发顺利,金刚线产品也不断细化,27微米产品已送样,预计2Q23量产。金刚石线母线继续扩产,预计2023年末产能
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