中泰证券：广联达（002410）-施工业务增速回暖，组织体系改革持续深化

广联达(002410)投资要点4月25日，公司发布2023年第一季度业绩。2301公司实现营业收入13.00亿元，同比增长15.79%；归母净利润1.20亿元，同比增长10.10%；扣非归母净利润0.94亿元，同比增长0.01%。造价业务有所放缓，施工业务增速回暖。23Q1公司营收增长15.79%，归母净利润增长10.10%，基本符合预期。具体分业务来看：1）造价业务23Q1营收10.57亿同比+11.60%，受去年同期高基数、下游行业季节性因素以及内部组织架构调整影响，23Q1公司新签云合同有所下滑，不过造价工具历来在Q2开始进入销售旺季，Q2公司有望加快合同拓展速度。2）施工业务23Q1营收1.45亿同比+34.42%，增速有较为明显的回暖，主要系22Q4未交付订单需求的陆续释放，以及行业弱复苏背景下客户更加注重精细化管理，从而推动项目级智慧工地产品以及企业级项目管理产品的销售增长。3）设计业务23Q1营收0.08亿同比-15.39%，主要系公司调整产品结构，销售端逐步降低对鸿业老产品的规模化拓展，市场拓展重心转向数维新产品的推广。组织变革持续深化，蓄力迎接“九三”新发展。报告期内