天风证券：全球AI周报：MarvellAIDAY上修数据中心市场指引，GPT-5预计2025年夏天发布

摘要 重点公司动态 MarvellAIDAY：上修数据中心TAM指引，AIASIC加速扩张。Marvell将2028年数据中心潜在市场规模（TAM）的预期，从去年的750亿美元上修至940亿美元，并将年复合增长率上调至35%。同时，Marvell设定20%市占率新目标。公司表示EmergingHyperscaler（新兴云巨头与主权AI运营商）将贡献关键增量。 全球AI动态： OpenAI：SamAltman透露GPT-5大概率在2025年夏天发布，但可能因命名规则、安全测试及功能迭代调整时间。团队正纠结是否延续GPT-4迭代（如GPT-4.5）或直接推出GPT-5，因当前模型系统更复杂，需通过后训练持续优化，而非单纯发布新大模型。 Meta：与运动品牌Oakley合作的首款AI智能眼镜OakleyMetaHSTN正式发布。运动场景全面进化，性能进一步增强。对比前代Ray-BanMeta的日常定位，Oakley版本的眼镜在运动能力方面具备显著优势。续航方面，OakleyMetaHSTN的持续使用时长可以达到8个小时（Ray-Ban仅4小时），待机19个小时，配合充电眼镜收纳盒续航达48