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国金证券:机械行业周报:看好工程机械、通用机械及铁路装备.pdf |
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行情回顾
本周板块表现:上周(2024/04/15-2024/04/19)5个交易日,SW机械设备指数下跌0.69%,在申万31个一级行业分类中排名第14;同期沪深300指数上涨1.89%。2024年至今表现:SW机械设备指数下跌5.84%,在申万31个一级行业分类中排名第15;同期沪深300指数上涨3.22%。
核心观点:
3月挖机内销增速实现非基数效应翻正,国内周期底部信号明确,出口仍具韧性,持续看好工程机械板块。1)政策端:住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》,要求更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备,包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备。随着“以旧换新”政策落地,国内工程机械潜在替换空间大。2)国内周期筑底:根据协会数据,24M3挖机国内销量15188台,同比+9.27%,超出CME预测值,国内市场长达36个月国内挖机市场的下行周期或已结束,板块筑底信号明确,随着“以旧换新”政策落地,板块更新周期有望提前启动。3)出口端全年仍有望保持增长:24M1-3工程机械出口金额为120
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