平安证券：有色与新材料周报：看好半导体复苏在即，驱动电子化学品需求上行

核心观点：电子化学品：终端基本面渐回暖，湿电子化学品需求有望上行。本周同花顺电子化学品指数下跌0.5%，本月上涨9.7%。中国电子材料行业协会预计2023年我国湿电子化学品需求量将达约307万吨，yoy+17.3%。国产替代方面，据中国电子材料行业协会信息，目前全球集成电路用高纯电子化学品市场主要份额仍由国外老牌化工企业占据，国内8寸及以上集成电路、6代线以上平板显示用超净高纯试剂进口依赖度仍较高，国产替代空间广阔；受益于政策驱动叠加技术进步，下游液晶显示面板和集成电路产业正逐步向国内转移，国产化进程有望加速推进。需求方面，终端消费电子等需求上行、景气回暖，半导体产业库存去化节奏向好，2024年或将开启新一轮周期，我国湿电子化学品市场空间有望进一步打开。供应方面，国内在半导体等高端应用领域的高纯湿电子化学品供应尚显不足，市场集中度较低，行业仍处成长期，具有一定技术门槛和较高的更新换代频率。建议关注高性能电子化学品产能扩张，自主研发技术持续突破，规划项目投产在即的头部企业。氟化工：总量管控落地，长景气周期有望开启。20-22年是我国三代制冷剂配额锁定期，头部企业大幅扩产竞争配额，产能快速