中邮证券：中矿资源（002738）-锂矿实现完全自给，成长性依旧优秀

中矿资源(002738)事件公司发布2023年半年报，2023H1实现营收36.02亿元，同比增长5.58%；归母净利润为15.02亿元，同比增长13.59%；扣非净利润为14.90亿元，同比增长16.97%。点评锂价下跌，公司业绩承压。23Q2实现营收15.30亿元，同比下滑2.17%，环比下滑26.19%；归母净利润为4.07亿元，同比下滑25.78%，环比下滑62.90%；扣非净利润为3.87亿元，同比下滑22.68%，环比下滑64.98%。主要原因在于Q2碳酸锂价格同环比大跌。锂矿自给率达到100%，内生结构改善优势明显。23H1公司锂电新能源原料业务实现营收26.97亿元，同比下降0.75%，毛利率为65.78%，同比增加14.98pct。23H1公司实现锂盐销量0.97万吨，其中自有矿0.74万吨，自给率由2022年19.43%提升至75.88%。2023年7月，“Bikita200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目和200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”相继建设完成并正式投料试生产，锂矿自给率达到100%。下半年6万吨远期10万吨，成长性依旧优秀。公司现有年产2.5万吨电