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民生证券:森麒麟(002984)-系列点评四:2024Q2净利率历史新高智能制造赋能全球化.pdf |
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森麒麟(002984)
事件概述:公司披露2024半年报:2024H1实现营收41.10亿元,同比+16.21%;归母净利润10.77亿元,同比+77.71%;扣非归母净利润10.59亿元,同比+81.56%;其中2024Q2实现营收19.95亿元,同比+6.15%,环比-5.70%;归母净利润5.74亿元,同比+61.12%,环比+13.88%;扣非归母净利润5.62亿元,同比+63.91%,环比+13.23%。
2024Q2净利率历史新高,海外订单供不应求。公司2024H1营收同比+16.21%,归母净利润同比+77.71%;其中2024Q2营收同比+6.15%、环比-5.70%,归母净利润同比+61.12%、环比+13.88%,2024Q2归母净利率达28.76%,创历史新高。我们分析原因如下:
1)收入端,美国进口需求具备韧性,中国轮胎产品在欧美半钢轮胎市场具备高性价比的竞争优势。根据美国海关,2024H1美国半钢胎进口量8,247.88万条,同比+7.47%,其中2024Q2半钢胎进口量4,052.07万条,同比-0.47%/环比-3.43%;2024H1全钢胎进口量2,92
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