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中银证券:中科江南支付电子化“压舱石”作用显著,数据要素开启新增长极.pdf |
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中科江南(301153)
近期,公司发布2023年年报,全年实现营业收入12.08亿元(同比+32.3%)归母净利3.0亿元(同比+15.9%),扣非后归母净利2.9亿元(同比+19.5%)公司支付电子化业务基本盘稳固,数据要素表现亮眼。维持买入评级。
支撑评级的要点
基本盘稳固,预算管理一体化业务实现高速增长。23年公司核心业务支付电子化实现收入6.5亿元(同比+5.0%),毛利率达64.8%(同比+1.7Pcts)主要是由于公司推动相关业务升级和下沉市场推广所致。预算管理一体化业务收入比上年同期增长84.2%,毛利率达45.9%(同比-13.6Pcts),主要是由于公司在预算管理一体化新的建设周期下,积极进行一体化对标升级改造工作。
行业电子化多维拓展,会计数据要素和医保数据要素双轮驱动。公司行业电子化产品持续向医保、电子凭证、数字人民币等多方面扩维,收入达0.5亿元(+同比126.2%),毛利率达60.6%(同比+2.6Pcts)。公司将数据要素业务作为战略方向,在广州数交所进场挂牌了11项数据要素产品。其中,“清易保(医保理赔)”数据产品获得广东省政务服务和数据管理局颁发的《广
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