华福证券：轻工制造：中报落地关注景气出口&内需改善

投资要点： 【周观点】1）出口链部分公司中报业绩趋势持续向好，建议关注匠心家居、共创草坪、嘉益股份、哈尔斯、永艺股份、恒林股份；2）内需推荐包装板块，关注金属包装整合预期格局优化的昇兴股份、奥瑞金，以及受益消费电子需求改善的纸包龙头裕同科技；3）关注政策催化预期下家居估值修复。 【周研究】本周外发报告《晨光股份（603899）：精耕细作，砥砺稳进》，预计公司24-26年归母净利增速分别为15%、14%、14%，目前股价对应24年PE为14x，考虑公司作为细分行业稀缺龙头，目前估值对应PE（TTM）分位数处于上市以来0.5%分位数，首次覆盖给予“买入”评级。 1）出口链：本周匠心家居、共创草坪发布半年报，营收净利均实现较快增长，海外产能盈利突出，持续看好我国企业制造出海的竞争力。①匠心家居1H24收入12亿元+28%，归母净利2.9亿元+42%，Q2收入+25%，归母净利+32%。公司新客拓展、老客提升共驱，H1新增49家零售客户，大部分前十大客户与公司的交易金额上涨比例在7%-747%不等。店中店稳步推进，截止上半年公司已在美国零售商客户的门店内建成100多个小规模的店中店，深化海外自