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中国银河:通信行业周报:液冷技术升级推进产业成熟,普缆价增助力行业边际改善.pdf |
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一周通信板块指数上涨2.95%,光模块等相关子板块表现较好。本周上证指数涨幅为0.04%;深证成指跌幅为1.86%;创业板指数跌幅为4.04%;通信板块涨幅为2.95%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为41.98%、1.53%和56.49%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周光模块相关子板块相关标的表现较好,板块涨幅为11.13%。运营商发布液冷方案推动产业成熟,普缆招标价符合预期集中度较高。近日,电信运营商发布液冷技术“三年愿景”,到2025年,50%以上数据中心项目应用液冷技术,推进产业生态成熟,降低全生命周期成本。电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领航者、推广应用的领先者。光纤光缆方面,从量上来看,中国移动2023至2024年普缆需求量1.082亿芯公里,较2021至2022年普缆需求量1.432亿芯公里,同比下降24.44%;从价格来看,2023最高限价为76.25亿元,折合约70.47元/芯公里,价格符合预期;项目采用份额招标,前5家中标人数占比近70%,份额向头部企业集中度维持较高水平。三大运营商4月运营数据来看,5G套餐用户突破12亿,5
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