国金证券：电子行业周报：Ai芯片、800G光模块持续加单，继续看好受益产业链

电子周观点：Ai芯片、800G光模块持续加单，继续看好受益产业链。Ai芯片需求强劲，全球各大云厂商纷纷大力采购Ai芯片的采购力度，英伟达二季度业绩指引大超预期，台积电紧急增加CoWoS封装产能。根据产业链信息，字节公司今年已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品，仅仅字节一家公司的采购量，可能会超过去年全年英伟达在中国销售的商用GPU的总和，字节到货和没到货的A100与H800预测总计有10万块。国内其他有云计算业务的公司也纷纷加大Ai芯片的采购，另一家大公司今年以来的订单量也达到了万卡级别，金额至少超过10亿元。腾讯率先采用H800,在今年3月发布的腾讯云新版高性能计算服务中已国内首发采用了H800芯片。此外，百度、阿里、美团、B站等互联网公司，也都在加大GPU芯片的采购。海外巨头对A100/H100采购更加积极，今年3月，微软又宣布已帮助OpenAI建设了一个新计算中心，其中包括数万块A100。Google在今年5月推出了一个拥有2.6万块H100的计算集群ComputeEngineA3，服务想自己训练大模型的公司。除了Ai芯片需求强劲外，800G光模块也需求旺盛，加单消息不断，