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东吴证券:领益智造(002600)-精密智造龙头企业,拓展新兴优质赛道.pdf |
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领益智造(002600)精密功能器件龙头企业,横纵拓展实现平台式布局:公司作为精密智造龙头,向外收购向内拓展,垂直整合上下游产业链,打造一站式智造平台。2018年公司反向收购江粉磁材实现上市,业务协同发展步入快车道,期间逐步剥离非主营业务,聚焦精密智造,拓展新能源汽车、光伏、AR/VR等新兴优质赛道,营收稳步提升,盈利能力持续增强。2021年公司受疫情影响业绩承压,受原材料大幅涨价影响毛利率承压,2022年随着相关情况好转,营收增速和毛利率均实现回升。2022年实现总营收345亿元,同比增长13%,归母净利润15.96亿元,同比增长35%。聚焦精密智造领域,布局消费电子新兴行业:1)精密功能结构件技术优势明显:公司散热方案、线性马达、无线充电等方面技术优势明显、核心零部件自给率高。2)已进入大客户供应链并形成长期稳定合作关系:在消费电子精密功能器件细分行业,公司已通过国内外主流头部终端品牌商的供应商认证体系,形成长期稳定的合作关系。同时借助消费电子领域合作客户,切入AR/VR/MR智能眼镜业务,已与业内一流厂商达成战略合作,成为MR眼镜核心供应商。另外,公司还是消费级AR眼镜龙头Nre
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