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德邦证券:立高食品(300973)-守正待时,云开见日.pdf |
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立高食品(300973)事件:公司发布2023年半年度报告。2023H1年公司实现营业收入16.36亿元,同比+23.61%;归母净利润1.08亿元,同比+53.70%;扣非归母净利润1.04亿元,同比+55.54%;2023Q2公司实现营业收入8.42亿元,同比+21.26%;归母净利润0.58亿元,同比+92.04%;扣非归母净利润0.55亿元,同比+101.37%。冷冻烘焙食品重回高增,商超渠道稳步恢复。(1)分产品看,2023H1公司冷冻烘焙/奶油/水果制品/酱料分别实现收入10.6/2.4/0.9/1.1亿元,同比+33.1%/-2.9%/-9.7%/+31.5%。年初公司烘焙、奶油、酱料营销组织架构完成初步整合,三产线、双产线经销商比例有所提升,对市场覆盖力度增加;同时公司加快了产品推新及老品升级的速度,新品上市速度明显加快,为业绩增长提供支持。(2)分渠道看,经销/商超/直销非商超/零售渠道分别实现收入8.8/5.4/2.1/0.1亿元,分别同比+1.2%/+78.5%/+40.7%/-29.3%,流通饼房渠道受去年底提前进行春节备货影响同比仅微增,Q2已有所好转,预计下
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