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天风证券:源杰科技(688498)-3Q23收入环比改善,100G EML特性可对标海外竞品

发布者:wx****5c
2023-10-31
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半导体 天风证券
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天风证券:源杰科技(688498)-3Q23收入环比改善,100G EML特性可对标海外竞品.pdf
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源杰科技(688498)3Q23收入环比改善2023年前3季度实现营业收入9319万元,同比减少52%,归母净利润2145万元,同比减少71%。其中3Q单季收入3187万元,同比减少55%,环比增长20%,环比改善;净利润206万元,同比减少92%,环比减少549万元,仍处低利润状态,利润环比下滑主要是因环比研发增加、其他收入减少。3Q经营情况为上半年的延续3Q业绩欠佳,延续上半年的情况,业绩下降主要是因为:1)光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳,下游客户减少采购;2)产品价格竞争及高毛利产品占比大幅下降。扩产EML产线,布局多个速率EML产品公司扩建了多条EML芯片生产设备和开发设备,可满足各速率EML芯片的设计、开发、生产,聚焦EML产品推广,拓宽产品赛道,已经有多个EML产品推向接入网,传输和数据中心AI市场,其中:1)10GPON领域的EML激光器,预计下半年新品的上量和下游需求的回暖会对收入有积极的贡献。2)100GEML产品特性可与海外产品对标,目前已在客户端测试,未来将形成新增长点;3)更高速率的产品200GEML已在研发阶段。储备硅光激光器、激光雷达激光器芯片

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