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开源证券:浦东金桥(600639)-公司信息更新报告:无住宅结转致营收下滑,充裕可售资源增厚未来业绩.pdf |
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浦东金桥(600639)
无住宅结转致营收下滑,充裕可售资源增厚未来业绩,维持“买入”评级
浦东金桥发布2024年一季报,公司一季度无住宅项目结转导致销售收入减少,租赁、酒店公寓和物管收入保持增长。公司可售房产资源充足,租赁收入稳中有升,区位优势以及产业聚集效应显著,我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为14.84、16.74和19.01亿元,对应EPS为1.32、1.49、1.69元,当前股价对应PE为9.1、8.0、7.1倍,维持“买入”评级。
无住宅项目结转,营收利润大幅下降
公司2024Q1实现营收9.10亿元,同比下降78.7%;实现归母净利润2.28亿元,同比下降83.4%;实现经营性净现金流-1.53亿元,基本每股收益0.2032元,销售毛利率和净利率分别为65.1%和25.4%,分别下降12.8和6.5个百分点。公司业绩下降主要由于2023Q1集中结转高毛利住宅项目碧云尊邸二期项目,2024Q1无住宅项目结转,销售收入同比下降90.7%。
租赁物业保持增长,在售项目去化表现优秀
公司大力实施安商稳商、敬商暖商工作,采用“招商+投资+孵化+服务”联动的
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