国金证券：康方生物（09926）港股公司研究报告-依沃西近单月过亿收入，重磅数据发布在即

康方生物(09926) 2024年8月28日，公司发布半年度业绩，1H24实现营收10.25亿元，同比下降72%（1H23和1H24当期确认的许可费收入分别为29.15亿元和0.80亿元）；其中，产品销售收入9.39亿元，同比增长23.96%；1H24亏损2.49亿元。业绩符合预期。 经营分析 商业化强劲：卡度尼利增长，依沃西首月告捷，2款新品获批在即。（1）2024上半年，产品收入9.39亿元，同比增长23.96%。其中，开坦尼（卡度尼利）收入7.06亿元，较1H23的6.06亿元收入，同比增长16.50%。1H24公司收到/确认许可费收入0.85/0.80亿元，主要来自Summit支付的依沃西拓展许可市场范围的授权许可首付款（2）报告期内，①依沃西，于2024年5月24日首次获批上市，用于治疗EGFR-TKI（表皮生长因子受体-酪氨酸激酶抑制剂）治疗进展后的EGFR突变的局部晚期或转移性非麟非小细胞肺癌患者；获批一周内，即实现首批发货，一个月左右实现收入1.03亿元。②派安普利单抗，于2024年4月30日新增获批后线单药治疗鼻咽癌（联合化疗一线鼻咽癌审评中）。③卡度尼利一线治疗胃癌