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开源证券:骆驼股份(601311)-公司信息更新报告:国内业务稳步增长,出海贡献增量

发布者:wx****75
2024-08-20
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能源 开源证券
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开源证券:骆驼股份(601311)-公司信息更新报告:国内业务稳步增长,出海贡献增量.pdf
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骆驼股份(601311) 2024H1扣非归母净利增长显著,非经常性损益略有阶段性影响 公司发布2024年半年报,2024H1实现营业收入75.27亿元,yoy+15.2%,归母净利3.14亿元,yoy+11.9%;扣非归母净利3.42亿元,yoy+39.9%;2024H1综合毛利率为15.8%,2024H1非经常性损益为0.28亿元,主要系金融资产公允价值变动影响。其中2024Q2实现营业收入40.72亿元,QOQ+17.9%,yoy+25.8%;归母净利1.58亿元,QOQ+1.3%,yoy+35.4%。公司为国内低压铅酸电池龙头,2024H1实现海外销量同比增长约79%,海外业务有望成为公司第二增长曲线。我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年营业收入分别为161.66/183.67/205.96亿元,归母净利润为8.04/10.90/14.05亿元,对应当前股价PE为10.3、7.6、5.9倍,维持“买入”评级。 国内铅酸龙头稳中有进,海外业务贡献新增量 2024H1公司实现低压铅酸收入60.01亿元,yoy+20.5%,毛利率为19.6%,对应低压铅酸电池销量为1901

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