德邦证券：电子周观点：AI有望再进化，持续关注算力芯片以及AI终端

投资要点： 半导体：英伟达GTC大会或点燃AI热情，持续关注算力芯片、存储。本周市场回顾：本周电子（中信）指数上涨1.0%，费城半导体指数下跌4%。细分板块涨幅：分立器件、集成电路表现较好，而半导体设备板块表现较弱。本周复盘：1、算力芯片：3/11日，中央政府采购网发文，乡镇以上党政机关在采购计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。我们认为CPU、GPU的国产化被越来越重视，而国产GPU芯片也有望受到政策扶持。我们持续看好算力芯片国产化。2、存储：3/13日，根据韩媒报道，三星电子计划将NAND闪存价格提高15%~20%。对于存储行情，我们认为，此前下行周期使得三大原厂亏损幅度较大，而且新增的资本开支预计主要投向HBM等高端存储，从而预计带来大宗存储新增供给较少。我们看好24年全年的存储价格行情，建议持续关注存储链。后市展望：1、英伟达将于3月18日至21日召开GTC2024大会，关注焦点包括：下一代BlackwellGPU架构、B100芯片、AI赋能人形机器人等。建议关注GTC大会成果，以及对AI板块的拉动。2、华为P70后续有望发布，建议关注CIS、摄像头