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国信证券:龙源电力(001289)-24Q1业绩同比微增,盈利能力保持稳定.pdf |
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龙源电力(001289)
核心观点
营业收入基本持平,归母净利润小幅增长。2024年第一季度,公司实现营收98.77亿元(+0.10%),归母净利润23.93亿元(+2.47%),扣非归母净利润23.97亿元(+4.43%)。公司归母净利润同比略有增长的原因在于发电量实现同比增长,2024年第一季度,公司按合并报表口径累计完成发电量212.25亿千瓦时(+8.27%)。
新能源装机容量持续增长,未来业绩有望稳步提升。2024年第一季度,新增控股装机容量0.56GW,其中新增投产风电0.03GW、光伏0.06GW,收购光伏项目容量0.48GW。截至2024年3月,公司控股装机容量为36.16GW,其中风电27.78GW,火电1.88GW,其他可再生能源控股装机容量6.50GW。公司持续拓展新能源项目资源,2023年公司新增资源储备54GW,其中风电24.65GW、光伏23.95GW,抽蓄及储能5.4GW,均位于资源较好地区;2023年,公司取得开发指标突破22.75GW,其中新能源开发指标19.84GW(风电5.07GW,光伏14.77GW),抽水蓄能2.38GW,独立储能0.53GW。
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