华福证券：半导体周跟踪：半导体设备24年订单快速增长，工业&汽车驱动模拟复苏

投资要点： 本周费城半导体指数小幅上涨，各细分板块股价整体下跌。（1）全行业指数：本周（0819-0823）申万半导体指数&台湾半导体指数跌幅分别为-4.51%/-1.44%，费城半导体指数涨幅为+1.12%。本周（0819-0823）半导体成交金额持续走低，平均成交金额为240亿元。（2）细分板块：各细分板块股价均有下跌，设备、材料和模拟芯片跌幅较大，分别为-6.73%/-4.33%/-5.23%。根据PE估值来看，本周（0819-0823）收盘A股半导体材料、设备、封测、设计板块PE（对应次年）分别为35、35、20、38倍，近几周半导体材料板块估值下挫幅度较大。 华为三折叠屏手机将于9月发布，持续关注国产供应替代机会。余承东明确表示可于今年9月份购买到华为三折叠屏手机。据报道，华为对三折叠屏手机已经开始了大举备货。新机作为华为首款三折叠屏，发布后将拥有极高的市场溢价能力，可能会供不应求，成为新一代“电子茅台”。同时，鸿蒙PC已现身华为开发者官网，据深开鸿CEO王成录表示会于今年推出。鸿蒙PC的界面设计与生态同苹果相似，鸿蒙PC的推出将有利于国产操作系统的自主可控。华为纯血鸿蒙系统