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国金证券:乐鑫科技(688018)-下游需求逐渐恢复,规模效应带来利润弹性.pdf |
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乐鑫科技(688018)
业绩简评
2024年7月29日公司发布24年中报:1)24年上半年公司实现营业收入9.20亿元,同比增长37.96%。实现归母净利润1.52亿元,同比增长134.85%。实现扣非归母净利润1.46亿元,同比增长170.12%。综合毛利率43.2%,经营近况超市场预期。2)单二季度公司实现营业收入5.33亿元,同比增长52.78%。实现归母净利润0.98亿元,同比增长191.87%。实现扣非归母净利润0.98亿元,同比增长242.78%。
经营分析
次新品类快速放量,新客户新业务拓展带动营收上量。2024年上半年公司实现营业收入9.20亿元,同比增加37.96%。按产品品类划分,芯片产品实现营收3.81亿元,占比41.4%,毛利率49.0%。模组及开发套件实现营收5.32亿元,占比57.8%,毛利率38.9%。我们将公司业绩增长归因于以下几点:1)全球半导体市场逐渐复苏,下游需求同步回暖:WSTS在6月预测24年全球半导体市场规模将同比增长16%,叠加智能家居和消费电子智能化程度持续提升,工控等其他行业开始智能化转型,带来各类SoC需求增长。
2)公司产品线扩张
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