中原证券:东吴证券(601555)-2023年年报及2024年一季报点评:24Q1各项业务下滑幅度优于上市券商均值
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东吴证券(601555)
2023年年报及2024年一季报概况:东吴证券2023年实现营业收入112.81亿元,同比+7.58%;实现归母净利润20.02亿元,同比+15.38%;加权平均净资产收益率5.16%,同比+0.54个百分点。2023年拟10派1.88元(含税)。24Q1实现营业收入22.25亿元,同比-1.31%;实现归母净利润4.56亿元,同比-21.81%。
点评:1.2023年公司投资收益(含公允价值变动)占比出现提高,经纪、投行、资管、利息净收入及其他收入占比出现下降。2.公募基金佣金贡献同比提升,合并口径经纪业务手续费净收入同比-9.89%,24Q1同比-6.77%。3.23年股权融资规模降幅优于行业,各类债券承销金额再创新高,合并口径投行业务手续费净收入同比-4.35%,24Q1同比-23.26%。4.23年券商资管业务阶段性承压,管理规模相对稳定,合并口径资管业务手续费净收入同比-45.27%,24Q1同比+65.38%。5.23年权益自营实现稳定收益,固收自营收益率大幅领先市场,合并口径投资收益(含公允价值变动)同比+215.07%,24Q1同比-10.02
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