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天风证券:裕同科技(002831)-盈利能力企稳向好,需求逐步复苏.pdf |
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裕同科技(002831)23Q1-Q3实现营收108.07亿元(yoy-10.22%),归母净利润9.85亿元(yoy-3.30%),扣非归母净利润10.36亿元(yoy-3.82%)。其中23Q1/Q2/Q3营收分别为29.12/34.54/44.41亿元(yoy-14.37%/-10.76%/-6.82%)。Q3归母净利润5.54亿元(yoy+3.50%),扣非归母净利润5.34亿元(yoy-7.85%),收入降幅季度收窄,整体需求稳步修复。聚焦优质客户,重视经营效率,需求亦有望逐步修复。23Q3公司聚焦优质客户,转变企业发展战略,由重收入、重规模至重效益、重质量,强化成本管控,持续推行降本增效措施,整理内部组织架构,在需求短期收缩局面下仍实现Q3单季度净利润及净利润率同比增长。据Canalys显示,2023Q3全球智能手机市场出货量达2.93亿部,同比-1%,行业Q3环比正增长,加之Q3头部品牌新机发布,需求具备一定支撑。盈利能力持续改善,现金流表现较好。23Q1-Q3公司毛利率25.45%(同比+2.62pct),归母净利率9.12%(同比+0.65pct);其中Q3单季度毛利
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