信达证券：金盘科技（688676）-一季度毛利率环比提升，海外再获大额订单

金盘科技(688676) 事件： 公司发布2024年一季报，2024年Q1营收13.05亿元，同比增长0.6%；归母净利润0.95亿元，同比增长8.57%；扣非净利1.01亿元，同比增长36.63%。 点评： Q1整体毛利率继续提升，海外业务再获大额订单。公司24年Q1毛利率为25.39%（QOQ+0.94pct，YOY+2.7pct），净利率为7.16%（QOQ-1.8pct，YOY+0.44pct），公司的盈利能力继续改善。订单来看，公司近期再次披露与海外EPC公司的大额订单合计7.39亿元。公司抓住海外市场机遇，有望带动公司24年业绩增长以及盈利改善。 工业数字化对内赋能，引领行业转型发展。公司拥抱新技术，持续数字化转型，23年已完成海口、桂林及武汉数字化工厂的建设。随着数字化工厂的投入运营，数字化制造能力进一步提升，运营成本得到有效控制。公司以自身数字化工厂为模范，积极承接数字化解决方案。公司23年新签数字化整体解决方案业务订单，总金额合计2.29亿元（含税），累计承接数字化工厂整体解决方案业务订单金额已超6亿元。数字化业务有望带动行业转型发展，也有望成为公司新的业绩增长点。