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东海证券:电子行业周报:电子终端Q2出货量跌幅收窄,显示面板高景气继续回升.pdf |
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电子板块观点:二季度消费电子终端出货量降幅收窄,关注库存去化和下半年需求恢复。TV面板价格持续复苏,IT面板周期拐点或将显现。我国对镓和锗实施出口管制,短期内对海外电子产业有一定冲击,可以关注国内半导体产业机会。二季度消费电子出货量环比改善,下半年有望周期筑底。根据DIGITIMESResearch,二季度智能手机出货量预计为2.57亿部,同比跌幅从13.2%缩窄至6.4%。随着国内消费恢复,欧美经济企稳,叠加三季度为手机新品集中发布的传统旺季,我们认为Q3智能手机出货或将实现环比进一步好转,下半年有望实现周期筑底。PC方面,Trendforce数据显示二季度全球笔记本出货量同比下滑11.6%,但环比增长15.7%,终止连续6季的环比下跌,该机构预计Q3环比继续增长6.5%。我们认为当前笔记本库存压力已得到一定缓解,下半年随着新品发布、双11/黑五购物节备货等因素,下游备货需求有望逐渐修复。TV面板价格持续复苏,IT面板本轮周期拐点已现。根据WitsView2023年7月5日数据,65寸QHD、55寸QHD、43寸FHD和32寸HD电视面板的价格持续回暖,均价环比6月分别上涨5.3%、
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