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中邮证券:芯源微(688037)-23年新签平稳,ArF浸没式高产能Track进展顺利.pdf |
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芯源微(688037)
事件
4月27日,公司披露2023年年度报告以及2024年第一季度报告。
23年公司实现营收17.17亿元,同比+23.98%;实现归母净利润2.51亿元,同比+25.21%;实现扣非归母净利润1.87亿元,同比+36.37%。
24Q1公司实现营收2.44亿元,同比-15.27%;实现归母净利润1601万元,同比-75.73%;实现扣非归母净利润863万元,同比-84.90%。
投资要点
23年业绩稳健增长,毛利率亦稳健提升。23年公司实现营收17.17亿元,同比+23.98%,其中光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备实现营收10.66/6.00亿元,同比+40.80%/+9.09%,毛利率分别为38.84%/46.37%,同比+4.19pct/+7.20pct;实现归母净利润2.51亿元,同比+25.21%;实现扣非归母净利润1.87亿元,同比+36.37%;23年业绩稳健增长主要系随着公司持续的研发投入,产品性能及服务水平不断提升,产品布局逐渐完善,产品综合竞争力持续增强,客户对公司产品的认可度不断提高,收入规模持续增长;利润端增长主要系销售收入增长。
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