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国金证券:金钼股份(601958)-计提管理费用影响业绩表现,继续看多钼涨价

发布者:wx****de
2024-10-30
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钢铁金属 国金证券
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国金证券:金钼股份(601958)-计提管理费用影响业绩表现,继续看多钼涨价.pdf
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金钼股份(601958) 事件 10月28日公司发布2024年三季报:2024前三季度公司实现收入100.97亿元,同比+14.06%;归母净利润为21.95亿元,同比-6.07%。3Q24收入为35.04亿元,环比-5.96%,同比+4.82%;归母净利润为6.88亿元,环比-21.26%,同比-18.49%。 点评 或因生产季节性因素导致业绩环比下滑。3Q24钼精矿、钼铁价格分别环比+0.99%、+0.41%至3674.70元/吨度和23.85万元/吨。价格环比上涨,考虑3Q24归母净利润环比降幅大于收入,叠加2Q24高基数的影响,我们认为Q3自产矿销量环比下降为业绩环比下滑的主要原因;综合考虑公司生产销售具有一定季节性因素,销量波动属于正常现象。3Q24公司毛利和毛利率分别环比-7.27%、-0.54pct至13.53亿元、38.61%。 管理费用环比显著增加,资本结构进一步优化。3Q24公司期间费用、期间费率分别环比+65.03%、+3.30pct至2.69亿元、7.68%,主要原因系管理费用显著增加,3Q24公司管理费用、管理费率分别环比+66.07%、+2.30pct至1.

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