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开源证券:共创草坪(605099)-公司信息更新报告:2023Q2收入增长环比提速,盈利能力环比改善.pdf |
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共创草坪(605099)2023Q2收入增长环比提速,盈利能力环比改善,维持“买入”评级2023H1公司营收12.70亿元/-3.44%,归母净利2.26亿元/+8.48%,扣非归母净利2.18亿元/+7.80%。2023Q2营收7.11亿元/+12.16%,归母净利1.33亿元/+7.54%,扣非归母净利1.34亿元/+11.59%,二季度收入增长环比提速。我们预计下半年欧美需求继续边际向好,略上调2023-2025盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润5.17/6.19/7.46亿元(原值为5.16/6.13/7.29亿元),对应EPS为1.29/1.55/1.86元,当前股价对应PE为18.0/15.1/12.5倍,我们短期看好2023欧美市场需求持续恢复,订单拐点向上,中长期看好行业休闲草渗透率提升逻辑,公司作为人造草坪龙头有望受益,维持“买入”评级。2023H1量增价减,欧洲区域恢复性增长较快2023H1人造草销售3703万平/+5.01%,测算单平米均价为34.3元/-8.1%。分产品看,2023H1休闲草收入9.28亿元/-4.60%,占73.04%,运动草收入
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