华福证券：电子行业半导体周跟踪：半导体设备海外管控持续加严，关注算力回调后机会

投资要点： 三大指数齐下滑，各细分板块股价均下跌。（1）全行业指数：本周（0902-0906）三大指数均下跌，其中申万半导体指数/台湾半导体指数跌幅分别为-5.88%/-3.74%，费城半导体指数跌幅较大，达-12.20%。本周（0902-0906）半导体成交金额再次下滑，平均每天成交额为220亿元，较上周（0826-0830）下降4.17%。（2）细分板块：本周各细分板块股价均回调，设备、材料、封测、数字、模拟板块分别-6.9%/-4.5%/-7.0%/-6.0%/-5.1%。根据PE估值来看，本周（0902-0906）收盘A股半导体材料、设备、封测、设计板块PE（对应次年）分别为36、35、21、38倍。 SIA：全球半导体市场在7月份大幅增长，月销售额实现连续四个月增长。据SIA数据，24年7月全球半导体行业销售额达到513亿美元，同比+18.7%，环比+2.7%，继续保持着高增长的态势。就地区而言，美洲（40.1%）、中国（19.5%）和亚太/其他所有地区（16.7%）的销售额同比增长，中国半导体行情回暖速度依旧高涨，美洲市场增长最为强劲。 受人工智能浪潮推动，高性能存储产品H