国信证券：通信行业周报2025年第7周：全球AI企业“拥抱”Deepseek，北美云厂继续加大AI投入

核心观点 行业要闻追踪：国内外AI企业均在接入Deepseek。2月第一周，16家国产AI芯片企业（华为昇腾、海光信息、云天励飞等）相继宣布适配或上架DeepSeek模型服务；中国电信、中国联通、中国移动三大运营商均宣布接入DeepSeek；华为云、阿里云、腾讯云等9家国内云计算巨头，无问芯穹、硅基流动、青云科技、神州数码等至少10家独立云及智算企业，均宣布对DeepSeek的支持。英伟达、AMD、英特尔等海外AI芯片企业，以及亚马逊云、微软Azure早在1月份就宣布支持DeepSeek。 Deepseek作为更高效的AI模型将为IDC数据中心设备和服务带来新机遇。（1）降低AI进入壁垒扩大用户群，IDC数据中心营收有望增加。开源使得众多中小企业也能开展AI应用研发，长尾客户对算力服务的需求被激发出来，新客户有望增加IDC营收。（2）企业AI云本地化/私有化部署大大受益DeepSeek，模块化数据中心/边缘数据中心需求有望提升。本地化部署的优势在于数据隐私，数据不离开用户设备，适合处理敏感信息，并且访问时延低。企业部署本地化/私有化IDC能快速实践基于DeepSeek模型的应用服务，实