天风证券：计算机行业：新型工业化政策红利有望释放，推荐工业软件产业链

从党的二十大开始，新型工业化这一新内涵正逐步形成从工信部到各省市的重要纲领党的二十大报告提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。随后从2022年12月至今，广东、山东、浙江、上海、江苏等省市与工信部不断就新型工业化做出讲话和制定行动方案，新型工业化，有别于世界先行国家在后工业化阶段的发展历程，也不同于我国以往工业化阶段的发展任务，是促进数字经济和实体经济深度融合的工业化，是追求发展质量的工业化。我们认为新型工业化有望成为当代发展工业的重要纲领，网络强国对应数字经济，制造强国则对应新型工业化与工业软件。宏观经济逐步改善，工业生产和制造业投资好转，工业软件基本面有望趋势向上8月份经济数据好转，社零同比增长4.6%，相比7月分别回升2.1个和2.4个百分点，广义商品消费开始修复。工业生产和制造业投资也出现好转，8月工业增加值同比回升0.8个百分点至4.5%，出口交货值同比回升1.9个百分点至-4.5%，制造业投资累计同比上行0.2个百分点至5.9%，当月同比回升2.8个百分点至7.1%。我们认为随着经济基本