东海证券：电子行业周报：美出台措施加强半导体出口管制，国产AI芯片2025年国内市占率有望升至40%

投资要点： 电子板块观点：中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，双方取消91%关税并暂停24%关税，建立中美经贸磋商机制；BIS取消《人工智能扩散规则》，同时宣布采取三项额外政策加强全球半导体出口管制；英伟达H20出口被禁，国内本土AI芯片供应链自主化加速，国内市占率有望在2025提升至40%；当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。 中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，关税谈判取得新进展；美宣布撤销《人工智能扩散规则》，同时宣布采取额外措施加强半导体出口管制；国内本土AI芯片供应链自主化加速，国内市占率有望在2025提升至40%。据中国商务部消息，当地时间5月10日至11日，中美双方在瑞士日内瓦举行中美经贸高层会谈，双方在经贸领域达成一系列重要共识，并于当地时间5月12日上午9:00发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》。声明显示，美方承诺取消对中国商品加征的共计91%的关税，修改34%的对等关税，其中24%的关税暂停加征90天，保留剩余10%的关税。相应地，中方取消对美国商品加征的共计91%的反制关税；针对