天风证券：计算机：云计算练模或被禁，AI信创有望加速

1、美制裁再升级，或对亚马逊、AWS等科技巨头产生影响根据云头条公众号消息，拜登政府正在采取重大措施，名为《采取额外步骤，以处理严重恶意网络活动方面的国家紧急情况》拟议中的“了解你的客户”法规将强制要求美国云计算公司验证外国用户的身份，这将对亚马逊的AWS、谷歌云和微软Azure等科技巨头产生重大影响。2、措施主要针对IaaS服务商，通过云计算方式获得英伟达算力路径或被切断美国商务部长GinaRaimondo表示：“我们不能允许非国家行为者、中国或我们不希望访问我们云计算系统的人来训练他们的模型。我们对芯片实施了出口管制。美国云计算数据中心也大量使用芯片，我们也必须考虑关闭这条可能涉及恶意活动的路径。”此次拟议主要针对IaaS服务商，根据IDC数据，23年上半年中国公有云IaaS市场规模达112.9亿美元，其中AWS在中国区IaaS收入约9.1亿美元。3、需求远大于供给，缺口较大，重申关注国产AI芯片未来份额提升根据量子位智库的《AIGC算力全景与趋势报告》，AIGC对于训练芯片需求大幅增长，目前市场对于英伟达芯片的需求远大于供给。经量子位测算，一万枚英伟达A100芯片是做好AI大模型