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国信证券:行动教育(605098)-2023年实现归母净利润2.19亿元,提升分红比例至97%.pdf |
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行动教育(605098)
核心观点
2023年实现归母净利润2.19亿元,符合预期。2023年,公司实现营收6.72亿元/+49.02%;归母净利润2.19亿元/+97.95%;扣非归母净利润2.15亿元/+116.04%,收入及利润表现均位于预增公告中枢位置、符合预期。2023Q4,公司营收2.11亿元/+91.45%;归母净利润5879万元/+250.95%;扣非归母净利润5855万元/+309.29%。2023年内实现销售收款8.99亿,同比+93.70%,2023年底公司合同负债为9.58亿元/+24.90%,合同负债创历史新高。
“浓缩EMBA”课程增速居前,“校长EMBA”课程预计稳健。公司以大客户为开发重点,郎酒、今世缘、名创优品、今麦郎等行业&区域龙头达成合作。分项目看,管理培训/管理咨询分别实现营收5.95/0.74亿元,同比+55.3%/+13.5%,“浓缩EMBA”课程(3天课时、大班模式)预计增速居前,“校长EMBA”课程(课时1.5年)表现稳健;对应毛利率分别为82%/48%,同比+1.7/+2.7pct,班容&报到率提升带动下,各项毛利率均有所回升。成本费率
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