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安信证券:齐心集团(002301)-Q3收入表现优异,B2B业务稳步推进.pdf |
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齐心集团(002301)事件:齐心集团发布2023年三季报。公司23Q1-3实现营业收入77.60亿元,同比增长15.13%;归母净利润1.48亿元,同比增长3.92%;扣非后归母净利润1.46亿元,同比增长14.52%。其中23Q3公司实现营业收入33.07亿元,同比增长33.38%;归母净利润0.68亿元,同比增长17.85%;扣非后归母净利润0.73亿元,同比增长29.51%。B2B业务聚焦优质大客户,云视频聚焦教育、医疗、政务行业客户方面,公司持续能源、金融、通讯、航空等优质大客户,在老客户增长、内占比增长,新客户储备方向公司趋于向好趋势;品类方面,公司在深度经营办公行政物资基础上,业务场景强化MRO工业品、企业福利核心业务服务能力,拓展营销物料高附加值业务服务边界,MRO等新品收入贡献比稳步提升。此外,公司积极探索品牌新文具业务,通过IP合作、国潮文化打造等推出学生文创,业务模式有望逐步跑通。此外,好视通战略性放弃中小微企业,探索智慧教育、智慧医疗、智慧政务场景,如连续中标宝中集团外国语学校等十多所学校,但由于项目落地周期影响短期收入。毛利率趋于稳健,经营现金流大幅回暖毛利率
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