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中邮证券:北京君正(300223)-静待复苏

发布者:wx****ef
2024-11-26
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半导体 中邮证券
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中邮证券:北京君正(300223)-静待复苏.pdf
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北京君正(300223) 事件 2024年三季度收入10.9亿元,同比-8.7%。 投资要点 安防IPC静待复苏。从需求来看,今年和去年的需求差不多三季度比去年要稍差一些,公司从技术、产品、市场三个方面保持竞争力。从技术上讲,公司坚持核心IP自主研发并不断优化迭代比如VPU、ISP等,尤其是AI技术,有大量的算法已经有很多客户采用。另外,公司的NPU自主研发,公司的产品会根据不同的定位来配置不同算力水平的NPU。从产品上讲,公司不断推出新品,优化产品布局,像T31是前两年公司根据双摄的市场需求推出的一个产品,去年发挥了良好的市场推广作用,同时驱动公司亮眼的增长;T23是公司去年为今年规划的一个产品,今年还会推出T32,针对双摄需求的普及进一步优化了性能和性价比。目前公司在中低端的产品布局已经基本到位,未来中高端将是公司重要的发展方向之一。明年公司会推出T42的产品,C200也会逐步到位 存储芯片静待拐点。DRAM和Flash表现存在差异,三季度来看,DRAM环比二季度有一点下降,但降幅不大,Flash是增长的。DRAM市场中工业占比较大,所以工业市场需求疲软对DRAM的影响比较大,Fl

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