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天风证券:志邦家居(603801)-23Q4靓丽,整家战略成效显现

发布者:wx****e8
2024-03-13
688 KB 3 页
工程建筑 天风证券
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天风证券:志邦家居(603801)-23Q4靓丽,整家战略成效显现.pdf
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志邦家居(603801)公司发布2023年度业绩快报23Q4拟收入21.9亿,同增16.9%;归母2.5亿,同增10.9%;扣非归母2.2亿,同增11.5%;23年拟收入61.2亿,同增13.5%;归母6.0亿,同增10.8%,扣非归母5.5亿,同增10.1%;预计剔除减值影响后归母净利润增速更高。整家赋能零售,大宗稳健,海外增量乐观1)零售:公司围绕消费者“装修一个家”的需求为核心,进行整家商业模式的战略部署,布局南方市场,通过品类开拓、整装布局、拎包社区等方式多维度挖掘存量,同时以新零售尝试、整家联单提单值等创新方式积极探索新的营销增长点,整家战略驱动下零售增长稳健;2)大宗:公司通过加强落实系统性风险管控体系,有效调整客户结构,积极培育创新业务,我们预计衣柜及木门放量明显,大宗业务保持稳健有序的发展;3)海外:公司以国内市场为依托,以国际市场为导向,进一步拓展海外业务布局。23年11月公司在泰国召开发布会,凭借强大的供应链能力、智能制造技术,目前海外业务已进入全球几十个国家和地区,拥有近5000+全球门店,后续增量展望乐观。降本增效成效渐显,利润率提升稳健23Q1-3公司毛利率为

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