中泰证券：电力设备与新能源行业周报：欧盟关税政策影响有限，光伏产业链价格有望趋稳探底

锂电：欧盟关税政策落地，对抽样的三家企业——比亚迪、吉利汽车和上汽集团，将分别加征17.4%、20%和38.1%的反补贴税；对参与调查但未被抽样的电动汽车制造商平均加征21%的反补贴税，本次关税征收仅针对从中国进口的电动汽车，海外工厂生产、PHEV汽车和燃油车全部均未包含在内，对当地建厂的主机厂来说，竞争优势则在扩大。我们预计1季度为全年单位盈利的最低点，2季度环比向上或持平；展望24年季度利润环比向上。1）看好后续价格相对稳定，成本有下降空间的环节，电池推荐【宁德时代】【亿纬锂能】；材料推荐【尚太科技】【天赐材料】，建议关注【湖南裕能】【科达利】；2）看好快充渗透率提升带来的迭代机会，推荐信德新材，建议关注【黑猫股份】、【天奈科技】；3）看好锂电新技术方向固态电池的主题行情，建议关注【瑞泰新材】等。 储能：山西制定独立储能二次调频性能指标计算方式，7月底启动结算试运行。根据寻熵研究院预测。江苏要求新增陆上风电需配储不低于10%/2h，全寿命周期具备配套调峰能力。2024年我国新增并网储能项目规模有望达到34.5GW/85.4GWh（基准场景）至43.4GW/107.1GWh（乐观场景