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华金证券:赛轮轮胎(601058)-业绩持续高增,深化全球化布局.pdf |
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赛轮轮胎(601058)
投资要点
事件:赛轮轮胎发布2023年报和2024年一季报,2023年实现营业收入259.78亿元,同比增长18.61%;归母净利润30.91亿元,同比增长132.07%;扣非归母净利润31.46亿元,同比增长135.64%;毛利率27.64%,同比提升9.22pct。2024Q1,实现营业收入72.96亿元,同比增长35.84%,环比增长4.72%;归母净利润10.34亿元,同比增长191.19%,环比下降3.06%;扣非归母净利润10.15亿元,同比增长176.54%,环比下降3.13%;毛利率27.68%,同比提升7.36pct,环比降低5.9pct。
产销高增,盈利能力不断提升。2023年以来,国内轮胎市场需求恢复明显,国外经销商去库存对公司经营的影响也在下半年逐步消除。随着公司产能释放及产能利用率的不断提升,公司全钢胎、半钢胎和非公路轮胎的产销量均创历史新高,产品毛利率同比也有较大幅度增长。2023年,公司轮胎产量5863.54万条,同比增长35.71%,轮胎销量5578.63万条,同比增长27.07%。2023年轮胎产品实现营收246.18亿元,同
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