国投证券:好想你(002582)-分红大幅提升,主业向上趋势延续
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好想你(002582)
事件:
公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年公司实现营收17.28亿元,同比+23.40%,归母净利润亏损0.52亿元。24Q1实现营收4.94亿元,同比+19.05%,实现归母净利润0.13亿元,同比+2.63%。拟现金分红2.65亿元,股息率9%(根据2024年4月26日市值计算)。
第二产品曲线培育清晰,零食适配渠道持续拓展:
2023年公司实现营收17.28亿元,同比+23.40%,从产品结构维度拆分,红枣类产品实现营收13.11亿元,占比75.86%,依然为公司核心基础盘,在红枣礼赠产品之外,积极打造红小派等零食化第二曲线,2023年红小派实现营收2亿元,同时构建红枣芝麻丸、软枣糖等零食产品矩阵。渠道维度看,公司在原有专卖店+传统电商的基础上,进一步丰富零食产品适配渠道,公司公告已拓展2万家便利店、量贩零食店、超市等渠道网点,2023年兴趣电商、量贩零食店、商超渠道分别实现营收2.48、0.55、0.45亿元,预计网点的持续拓展将带动渠道结构更加均衡。24Q1公司营收同比+19.05%,预计为春节礼赠及新产品新渠道带动,长期来看,红枣礼
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