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公司研究

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5金币东吴证券：雄帝科技（300546）-全球领先的可信数字身份产品提供商，海外拓疆打开业务增长新空间.PDF

雄帝科技(300546) 投资要点雄帝科技是全球领先的可信数字身份产品及服务提供商，专注于为政府、机构和企业用户提供身份识别与管理解决方案：公司在物理防伪、数字安全、生物识别等多个技术领域提供系统平台建设和软件开发服务，具备全面的服务能力。其业务主要围绕身份信息管理展开，细分为智慧政务与智慧交通两大板块。在智慧政务领域，公司提供全流程解决方案，包括系统软件、智能装备和终端硬件，并不断拓展至智慧公共服务。智慧交通方面，公司依托射频身份识别技术，结合大数据、AI、物联网等技术，为出行场景提供信息化...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 1.56MB | 21 页
8金币天风证券：紫金矿业（601899）-跨越周期，创新驱动铸就全球综合性矿业巨头.PDF

紫金矿业(601899) 全球化布局的大型综合性矿业巨头，争创世界超一流 1993年，公司起步于紫金山金矿，经过30年三个阶段的跨越式发展，公司已由县属小企业蜕变成世界500强、全球知名的大型跨国矿业集团。第三个十年进行全球化开拓，公司实现资源及产能大幅增加，目前在国内17个省（区）和海外15个国家拥有重要矿业投资项目，已经成为中国铜、金、锌资源储量最大、产量最多、综合效益最好的金属矿业企业。24年5月16日的董事会上，公司已进一步细化公司未来五年主要矿产品产量规划指标，并提出力争将2030年主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 4.73MB | 40 页
3金币开源证券：人福医药（600079）-公司信息更新报告：三个产品首次纳入医保，有望贡献业绩新增量.PDF

人福医药(600079) 三个产品首次纳入医保，有望贡献业绩新增量，维持“买入”评级 2024年11月宜昌人福注射用磷丙泊酚二钠、盐酸氢吗啡酮缓释片、氯巴占片三个产品首次纳入医保目录，此次三款产品纳入医保将持续增加药品的市场可及性和销售潜力，公司盈利增长点进一步多样化。通过持续的创新和高质量的生产，公司有望继续扩大其市场份额，增强其在医药行业的竞争地位。我们看好公司在麻醉领域的市场优势，维持2024-2026年归母净利润预测，预计分别为24.60、30.46、36.27亿元，EPS分别为1.51...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 830.37KB | 4 页
3金币华金证券：振邦智能（003028）-营收增长利润短期承压，多元布局长期价值凸显.PDF

振邦智能(003028) 投资要点事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告。第三季度公司实现营业收入4.01亿元，较上年同期上涨14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润4357万元，较上年同期下降30.26%。事件分析：聚焦大客户战略，营收增长净利润受结构调整短期波动影响：公司聚焦大客户战略，深挖现有大客户市场需求，同时积极拓展新客户群体，不断开发新产品并进行产品迭代升级。2024年前三季度，公司实现营业收入10.60亿元，同比增长21.88%；其中，第三季度收入达4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 350.02KB | 6 页
3金币中银证券：思特威（688213）-SC585XS发布，为高端手机CIS市场提供根据性价比的解决方案.PDF

思特威(688213) 思特威发布SC585XS新产品，相较于SC580XS提供了更具性价比的解决方案，并有望进一步推动手机CIS国产化的进展。维持买入评级。支撑评级的要点思特威推出更具有市场竞争力的高端手机CIS产品SC585XS。2024年11月28日思特威官微宣布推出全新手机应用高端图像传感器产品SC585XS。SC585XS具体参数包括：分辨率达到5000万像素，像素尺寸达到1.22μm，光学尺寸达到1/1.28英寸，工艺采用28n+nmStackedBSI技术。SC585XS和思特...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 454.16KB | 4 页
3金币东吴证券：华新水泥（600801）-收购豪瑞尼日利亚资产，海外水泥加速壮大.PDF

华新水泥(600801) 投资要点事件：公司拟通过以5.60亿美元、2.78亿美元现金收购两家标的公司股权的方式间接收购关联方豪瑞尼日利亚水泥标的资产83.81%的股权。大手笔收购尼日利亚水泥资产完善非洲布局，海外水泥产能将大幅增加47%。（1）标的资产卖方持有本公司第一大股东HolchinB.V.100%股权，本次交易构成关联交易。最终标的公司为尼日利亚最早的水泥企业，在尼日利亚拥有4家大型水泥工厂及6家混凝土工厂，业务覆盖尼日利亚全国市场，其中水泥产能1060万吨/年，混凝土产能40万方...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 521.35KB | 3 页
3金币天风证券：金牌家居（603180）-以旧换新补贴政策陆续落地.PDF

金牌家居(603180) 公司发布三季报公司24Q3收入8.96亿，同减13.91%；归母净利0.5亿同减44.22%，扣非后归母净利0.42亿同减36.14%，系受地产行业阶段性承压、营业收入同比减少，公司发行可转换公司债券产生的利息费用增加，以及公司推行新零售及海外战略尚处投入期，前期费用、员工薪酬福利等刚性成本支出较多。 24Q1-3公司收入24.16亿同减5.15%，归母净利1.2亿同减28.09%，扣非后归母0.81亿同减25.55%，利润下降幅度比收入大，系公司2023年发行了可转...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 672.8KB | 3 页
5金币华安证券：诺思格（301333）-临床CRO领先企业，稳步提升运营效率.PDF

诺思格(301333) 主要观点：临床CRO领先企业，全流程一体化布局完善公司已具备临床试验全链条服务能力，主营业务包括临床试验运营服务、临床试验现场管理服务、生物样本检测服务、数据管理与统计分析服务、临床试验咨询服务、临床药理学服务。公司可在中、美、欧及部分亚太区域内为药品及医疗器械提供策略咨询及注册申报的完整注册服务体系。新药研发需求依旧强劲，静待行业回暖 1）全球生物医药投融资整体趋势向好。根据动脉橙，2024Q1-3全球生物医药领域投融资同比增长7.84%。其中2024年Q3较Q2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 1.95MB | 24 页
3金币华鑫证券：亿道信息（001314）-公司动态研究报告：业务收入持续增长，“AI+”战略坚定推进.PDF

亿道信息(001314) 投资要点公司基本盘稳固，各项业务收入持续增长公司主营业务涵盖消费类电脑及平板、加固智能终端、XR及AIoT业务。加固智能终端方面，2024年上半年公司实现营收1.39亿元，同比增长1.90%。公司基于自由加固计算品牌“ONERugged”发力高端加固智能终端产品线，聚焦工业自动化、智能制造、零售、仓储物流、车载、公共事业等重点领域，同时于海外设立办事处，拓展多元化销售渠道。 AIoT业务方面，公司持续加大研发投入和市场扩展力度，鉴定推进“AI+”战略。2024年上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-02 发布 | 308.23KB | 5 页
3金币华金证券：艾森股份（688720）-PSPI光刻胶实现小批量量产，收购INOFINE夯实湿电子化学品领先地位.PDF

艾森股份(688720) 投资要点 2024年11月29日，公司宣布PSPI光刻胶已进入小批量量产阶段。成功打破美国及日本企业垄断，实现PSPI光刻胶小批量量产公司围绕电子电镀、光刻两个半导体制造及封装过程中的关键工艺环节，形成了电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大产品板块布局。在光刻胶及配套试剂方面，公司聚焦于特色工艺光刻胶，实施差异化、高端化的发展战略。目前公司自主开发的正性PSPI产品已获得晶圆头部企业的首笔订单，此为正性PSPI在主流晶圆厂的首个国产化材料订单，具有国产化里程碑意义...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 321.62KB | 5 页
3金币华鑫证券：嘉和美康（688246）-公司事件点评报告：AI辅助诊断首次列入医保立项指南，持续加码公司数据业务.PDF

嘉和美康(688246) 事件近日，国家医保局已将人工智能辅助诊断首次列入立项指南，在放射检查、超声检查、康复类项目中设立“人工智能辅助”扩展项。公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，长期深耕临床信息化领域，目前已形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系。投资要点公司整体营收情况承压，毛利端小幅下降 2024Q3公司实现营业收入1.75亿元，同比-28.68%，归母净利润-0.14亿元，同比-133.47%。前三季度营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别4....

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 234.85KB | 5 页
3金币国信证券：贵州茅台（600519）-持续加强消费者层面的触达和转化，国际化思路清晰.PDF

贵州茅台(600519) 事项： 11月27日公司召开临时股东大会，会议审议通过《2024-2026年度现金分红回报规划》《2024年中期利润分配方案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等5项议案，并就市场关切问题与投资者进行交流。国信食饮观点：我们认为公司重视品质和品牌，具有较强的危机意识，主动解决短期供需适配的问题。面对消费行业结构性变化，公司通过10大渠道（4个自营体系+6个社会分销体系）增加消费者触达，同时围绕产品功能价值、体验价值和情绪价值做好服务转型。我们预计明年公司经...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 201.06KB | 5 页
3金币天风证券：博士眼镜（300622）-关注智能眼镜进展.PDF

博士眼镜(300622) 公司发布三季报公司24Q3收入3.14亿，同增2.54%；归母净利0.31亿同增0.23%，扣非后归母净利0.27亿同减12.33%； 24Q1-3公司收入9.15亿同增1.09%，归母净利0.83亿同减14.46%，扣非后归母0.73亿同减21.98%； 24Q1-3公司毛利率58.55%同减2.27pct；净利率9.05%同减1.96pct。公司发展智能眼镜业务具备相对优势公司多年深耕眼镜零售行业，早于2022年开始布局智能眼镜赛道，持续聚焦消费者需求，在选品...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 686.96KB | 4 页
3金币天风证券：浙江正特（001238）-跨境电商助力海外拓展.PDF

浙江正特(001238) 公司发布三季报公司24Q3收入2.3亿，同增38%；归母净利-0.14亿，扣非后归母净利-0.17亿； 24Q1-3公司收入9.82亿同增11%，归母净利0.3亿同减6.55%，扣非后归母净利0.36亿同减33%； 24Q1-3公司毛利率26.49%同增0.05pct；净利率3.21%同减0.06pct。欧美市场布局稳健，跨境电商助力海外拓展公司具有多年的市场开发经验与销售渠道积累，已在欧美等主要市场建立了较为完善的营销渠道和服务网络，并与大型连锁超市、品牌商等各...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 679.32KB | 3 页
8金币信达证券：学大教育（000526）-公司首次覆盖报告：个性化教育开创者，多元化布局展新颜.PDF

学大教育(000526) 报告内容摘要: 个性化教育开创者。公司成立于2001年，2010年在美国纽交所上市，2016年回归A股，是国内个性化教育的开创者，首创了个性化“一对一”教育辅导模式和体系，截至2024年6月末，拥有个性化中心超过240个，个城市。并从2021年开始积极布局职业教育领域，包括中等职业教育、高等职业教育及产教融合、职业技能培训。规模化快速发展期（2007~2015年）：主营业务为向中小学生（K12）提供个性化1对1、个性化小组课、国际教育等，根据每个学生的需求和特质定制辅...

内容提供方：外唐用户 | 2024-12-01 发布 | 1.89MB | 44 页
3金币开源证券：武汉蓝电（830779）-北交所信息更新：积极开拓动力电池企业端客户市场，重点推广大功率.PDF

武汉蓝电(830779) 2024Q1-3营收1.19亿，同比下滑12%；归母净利润5559万，同比下滑14%公司发布2024年三季度报告，实现营收1.19亿元，同比下滑12.39%；归母净利润5559.26万元，同比下滑14.15%；Q3公司实现营收3876.39万元，同比下滑23.42%，归母净利润2076.79万元，同比下滑9.45%。我们维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润分别为1.00/1.22/1.46亿元，对应EPS分别为1.75/2.13/2.55元/股，对应当前股价...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-30 发布 | 815.85KB | 4 页
5金币海通国际：耐普矿机（300818）-首次覆盖：橡胶耐磨备件前景广阔，海内外产能陆续释放.PDF

耐普矿机(300818) 投资要点：矿用橡胶耐磨备件领先者，主营业务盈利能力提升。耐普矿机主营重型矿山的选矿装备及其耐磨备件制造、选矿系统方案及服务，公司的耐磨新材料选矿装备及备件凭借性能、寿命等优势广销海内外知名客户。主力产品橡胶耐磨备件23年年产约1.47万吨，销售额中高速增长、盈利能力提升，24Q1-3橡胶耐磨备件营收5.1亿元，同比+34.9%，毛利率44.0%，同比+2.4pct。耐磨备件因其耗材属性市场需求相对稳定，备件供应后市场重要性日益凸显。采矿企业通常使用耐磨备件来保护选矿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 2.14MB | 14 页
5金币信达证券：金山办公（688111）-跟踪报告：AI+协同办公，打开民企数百亿收入空间.PDF

金山办公(688111) 本期内容提要: 公司正快速打开民企市场空间，预计民企潜在的收入空间为149.9-449.7亿/年。从客户结构来看，以往公司的主攻方向是国央企+政府以及C端个人用户。近两年，公司积极拓展民企市场，今年取得了良好成效。公司产品对于民企具备吸引力：在价格方面，公司产品相对于微软、飞书等具有更高的性价比，可降低数字化建设成本；在产品功能上，将内容创作工具和协同办公相结合，通过融合AI提升办公效率。随着公司产品力提高以及深化布局，我们预计机构业务在民企有较大渗透空间。根据我们20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 850.24KB | 18 页
3金币中邮证券：杰普特（688025）-大客户光学检测积极推进.PDF

杰普特(688025) 投资要点三季度业绩持续增长，光学检测持续推进。公司三季度业绩增长主要得益于摄像头模组光电有源检测业务的收入增加，同时激光器业务保持稳定增长，给利润增长带来稳定贡献。公司于2014年开始与北美客户展开在光学检测业务的合作以来，经过多年的发展，与客户之间的项目合作逐步往更广更深的领域扩展，目前主要集中于几个方面：1、摄像头模组检测业务受益于客户摄像头技术迭代、高端摄像头技术普及、国内模组厂大力扩产等因素，带来较多设备需求。当前公司已全面覆盖所有摄像头模组的检测项目，并积极承...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 427.08KB | 5 页
5金币东吴证券：鹏鼎控股（002938）-AI浪潮下，FPC有望迈入新的增长周期.PDF

鹏鼎控股(002938) PCB龙头企业，受益AIPhone趋势，业绩逐步向好。鹏鼎控股为国内PCB龙头厂商，产品线涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、MiniLED、RPCB、RigidFlex等产品，下游宽泛，主要应用于通讯电子产品、消费电子、智能汽车和人工智能服务器等领域。目前FPC占据公司的主要营收，终端以手机为主。2023年公司受部分行业因素影响，业绩短期承压，实现营收321亿元（同比-11%），归母净利润33亿元（同比-34%）。2024年受益AIPhone趋势，海外大客户积极备货，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-29 发布 | 1.5MB | 19 页

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