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公司研究

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3金币中邮证券：广钢气体（688548）-稳健成长.PDF

广钢气体(688548) 投资要点存量项目商业化推动营收增长。24年前三季度公司实现营收14.98亿元，同比+10.54%，主要系公司加强存量项目建设进度管理，陆续实现北京集电、方正微、武汉楚兴（一期）等多个项目的商业化运营，助力公司经营业绩稳步提升。同时公司持续以电子大宗气体业务为核心开拓市场。在与国内外同类企业同台竞争中，获取了武汉楚兴（二期）、珠海华灿等电子大宗气体项目，夯实公司在国内电子大宗气体业务的领先地位。24年前三季度公司实现归母净利润1.81亿元，同比-20.09%，主要系前期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 476.15KB | 5 页
3金币中原证券：许继电气（000400）-季报点评：盈利能力持续提升，柔直支撑业绩增长.PDF

许继电气(000400) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收95.86亿元，同比下降11.49%，归母净利润为8.95亿元，同比增长10.41%，扣非归母净利润为8.64亿元，同比增长20.23%。2024Q3公司实现营收27.50亿元，同比下降24.17%，归母净利润为2.67亿元，同比增长10.56%，扣非归母净利润为2.53亿元，同比增长32.14%。点评：新能源及系统集成业务及直流输电系统业务收缩，公司营收下滑。公司2024年前三季度营收95.86亿元，同比下...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 903KB | 5 页
3金币华安证券：健康元（600380）-24Q3利润改善，创新转型与双轮驱动持续推进.PDF

健康元(600380) 主要观点：事件：健康元发布2024年三季度业绩报告，公司实现营业收入118.99亿元，同比-5.95%；归母净利润11.12亿元，同比+2.58%，其中健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现归母净利润约4.79亿元，同比下降约21.65%，丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-1.64亿元；扣非归母净利润10.73亿元，同比+2.30%。分析点评三季度利润端稳定提升，盈利能力持续改善单季度来看，公司2024Q3收入为36.64亿元，同比-6.80%；归母净利润为3.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 431.35KB | 4 页
10金币信达证券：国能日新（301162）-公司深度报告：核心业务增长稳健，第二成长曲线未来可期.PDF

国能日新(301162) 业务卡位精准，成长逻辑明确。公司定位新能源领域软件和信息服务商，以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，积极延伸和拓展电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关创新产品，形成了成长性显著的业务矩阵。一方面，公司所处赛道长期受益于新能源政策；另一方面，基于稀缺的SaaS商业模式带来高毛利，以及公司的存量客户的不断积累，公司的整体盈利能力持续提升。长远来看，公司广泛涉足了电力交易、储能和虚拟电厂等新兴领域，借助积累的算法和AI技术，快速适...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 3.94MB | 71 页
3金币华安证券：心脉医疗（688016）-24H2承压明显，看好海外收入增长.PDF

心脉医疗(688016) 主要观点：事件： 2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告。2024年1-9月，公司实现营业收入9.70亿元（同比+9.13%），归母净利润5.53亿元（同比+42.46%），扣非净利润5.02亿元（同比+37.37%）；单三季度，公司实现营业收入1.82亿元（同比-31.65%），归母净利润1.50亿元（同比+37.57%），扣非净利润1.15亿元（同比+9.56%）。点评：覆膜支架受调价影响，国内市场24H2承压明显公司单三季度实现营业收入1....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 502.56KB | 4 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：博苑股份.PDF

博苑股份(301617) 下周一（11月25日）有一家创业板上市公司“博苑股份”询价。博苑股份（301617）：公司主营业务包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等产品的研产销。公司2021-2023年分别实现营业收入5.24亿元/7.98亿元/10.25亿元，YOY依次为38.20%/52.27%/28.39%；实现归母净利润1.03亿元/1.76亿元/1.82亿元，YOY依次为61.30%/70.70%/3.28%。最新报告期，公司2024年1-9月实现营业收入...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 774.36KB | 11 页
3金币国金证券：长春高新（000661）-发布拟回购股份公告，彰显长期发展信心.PDF

长春高新(000661) 2024年11月20日，公司发布公告，拟使用自有资金及金融机构股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，全部用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励或员工持股计划。经营分析回购股份用于激励计划，彰显长期发展信心。根据公司公告，本次拟回购资金总额不低于人民币3亿元（含）、不超过人民币5亿元（含），回购价格不超过人民币160.00元/股。按本次拟用于回购的资金总额上限人民币5亿元测算，预计回购股份数量约为312.50万股...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 1.4MB | 4 页
3金币中银证券：长久物流（603569）-三季度国内整车物流业务承压，新能源业务未来业绩有所保证.PDF

长久物流(603569) 公司披露2024年Q3业绩，今年前三季度营业收入实现29.10亿元，同比增长1.79%，归母净利实现0.61亿元，同比降低31.89%，扣非归母净利为0.65亿元，同比降低28.30%。公司24年前三季度因国内主机厂价格竞争影响，国内整车物流业务量价均承压，导致公司归母净利润有所降低，公司与广东迪度签署业绩补充协议，进一步扩大新能源领域的布局，保证公司未来三年新能源业务业绩的稳定。我们认为公司未来新能源业务和国际业务有望发力，维持公司买入评级。支撑评级的要点国内整车...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 693.75KB | 4 页
5金币华安证券：鼎阳科技（688112）-高端化加速国产替代，营销网络布局全球.PDF

鼎阳科技(688112) 主要观点：国内电测仪器行业领军企业鼎阳科技正式成立于2007年，是国内极少数能够同时研发、生产、销售数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品的厂家之一，是国内电子测量仪器行业领军企业。电子测量测试仪器行业空间广阔，国产替代助力国内品牌高速发展电子仪器应用广泛。根据中商产业研究院数据，下游行业中IT和通信的占比最高，达到47%。受益于全球经济的增长、工业技术水平的提升，全球电子测量仪器市场稳步发展。而中国市场电子测量仪器起...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 1.5MB | 27 页
3金币群益证券：亿纬锂能（300014）-公司出货量保持增长，盈利能力有望改善，建议“买进”.PDF

亿纬锂能(300014) 结论与建议：公司锂电池出货量保持较快增长，盈利能力有望改善。公司在储能市场具备领先性，今年出货量快速增长，前三季度储能出货量同比增115.6%，明年有望继续保持30%+的增速。在政策引导下，行业正在加速出清，公司作为行业领先企业有望受益。公司是消费锂电池龙头企业，产品供不应求，保持稳定扩张。储能领域公司排名全球第二，出货量保持高速增长，正在积极拓展高毛利海外客户和提升产品价值量。动力电池方面明年出货量有望改善。在政策引导下，我们预计锂电价格在明年有望探底回升，预计公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 381.6KB | 3 页
3金币华安证券：桂林三金（002275）-24Q3业绩持续优化，三金品牌稳健发展.PDF

桂林三金(002275) 主要观点：事件桂林三金发布2024年三季度业绩报告，公司实现营业收入15.75亿元，同比-3.49%；归母净利润3.84亿元，同比-3.28%；扣非归母净利润3.47亿元，同比-7.78%。事件点评 24Q3业绩稳步提升，盈利能力逐步改善单季度来看，24Q3收入为5.06亿元，同比15.71%；归母净利润为0.83亿元，同比377.72%；扣非归母净利润为0.73亿元，同比657.38%。 2024年前三季度，公司销售毛利率为74.84%，同比+1.27个百分点...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 337.85KB | 4 页
3金币民生证券：众生药业（002317）-事件点评：减重达标率优于替尔泊肽，高剂量减重效果未来可期.PDF

众生药业(002317) 事件。2024年11月20日，公司发布关于控股子公司一类创新药RAY1225注射液减重Ⅱ期临床试验获得子研究顶线分析数据结果的公告。 RAY1225具备GLP-1受体和GIP受体双重激动活性，中高剂量组数据值得期待。RAY1225注射液用于肥胖/超重患者与2型糖尿病患者的两项Ⅱ期临床研究仍在进行中。用于肥胖/超重患者的Ⅱ期临床试验（REBUILDING-1）于近日完成PartA子研究的数据库清理和锁定，获得顶线分析结果，达到主要终点，并在减重达标率和多种心血管和代谢危险...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 690.71KB | 3 页
3金币诚通证券：泸州老窖（000568）-2024年三季报点评：品牌建设持续赋能，控费促开瓶为渠道减负.PDF

泸州老窖(000568) 公司三季度营收增长压力增大，产品销售结构微调毛利率略降：公司公布2024年三季报，实现营收243.04亿元/+10.76%；归母净利润115.93亿元/+9.72%。2024Q3实现营收73.99亿元/+0.67%；归母净利润35.66亿元/+2.58%。公司毛利率88.43%，同比提高-0.01pct。两费方面，销售费用率10.29%，同升-0.68pct；管理费用率3.74%，同升-0.68pct。净利率47.76%，同升-0.55pct。高端白酒消费压力增大，公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 944.95KB | 5 页
5金币国金证券：海信视像（600060）-拐点将至，内外共振.PDF

海信视像(600060) 投资逻辑 “以旧换新”提振黑电内需，国产厂商品牌出海提速。内销市场，国补政策刺激下黑电消费情绪明显好转，据奥维云网，9月以来（W35-43）电视线上、线下销额同比+78%、49%，高端化、大屏化加速演绎，四季度黑电消费有望继续升温。外销市场，“国进韩退”趋势明显，据欧睿，2018年至今，三星、LG全球合计占有率则由34.4%下滑至30.9%，而海信+TCL合计占有率则由15.1%提升至21.1%，近两年有提速趋势。考虑到韩系已基本退出LCD面板市场竞争，我国企业在供应链...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 2.73MB | 22 页
3金币山西证券：同益中（688722）-新产能释放叠加高毛利订单回升，业绩增长可期.PDF

同益中(688722) 事件描述公司发布2024年第三季度报告，2024Q3公司实现营收1.73亿元，同环比分别+34.3%/+21.1%，归母净利润0.34亿元，同环比分别-7.2%/+16.38%。事件点评新建产能持续释放，业绩增长未来可期。公司是国内一流的超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售企业，曾获得国家科学技术进步二等奖、国家级专精特新“小巨人”企业等殊荣。2023年底，UHMWPE纤维和复材（无纬布）年产能分别为5320吨和1550吨。截至2024半年报，募投项目U...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 426.19KB | 5 页
3金币华安证券：中芯国际（688981）-晶圆本土化需求推动收入新高，单季毛利率显著改善.PDF

中芯国际(688981) l事件中芯国际在2024年前三季度实现收入419亿元，同比增长27%；归母净利润27亿元，同比下降26%；扣非归母净利润22亿元，同比下降10%。公司在24Q3实现收入156亿元，环比增长14%，同比增长33%；归母净利润11亿元，环比略降7%，同比增长56%；扣非归母净利润9亿元，环比增长37%，同比增长32%。 l本土化需求推动单季收入新高，单价环比显著提升带来毛利大幅改善随着晶圆本土化需求加速提升，12寸部分节点价格向好，叠加出货增长弥补8寸出货减少（8寸部...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 384.9KB | 4 页
3金币太平洋证券：国光电器（002045）-Q3业绩高增长，AI时代声学入口地位凸显.PDF

国光电器(002045) 事件：国光电器发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收56.99亿元，同比增长31.78%，实现归母净利润2.44亿元，同比减少21.79%。单看2024年三季度，2024Q3公司实现营收26.62亿元，同比增长45.71%，环比增长50.54%；实现归母净利润1.39亿元，同比下降43.76%，环比增长83.75%。音响电声类业务带动公司业绩高增，盈利能力逐季度改善明显。得益于公司沿用大客户开发战略，维护并持续深耕大客户，扩大与大客户的深度合作机会，20...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 661.83KB | 5 页
3金币华金证券：纳芯微（688052）-24Q3营收创历史新高，汽车电子产品持续放量.PDF

纳芯微(688052) 投资要点 24Q3营收创历史新高，汽车电子产品持续放量 24Q3公司实现营收5.17亿元，同比增长86.59%，环比增长6.32%，创历史新高。公司营收实现稳步增长主要系1）下游汽车电子领域需求稳健增长，公司汽车电子领域相关产品持续放量；2）消费电子领域的景气度持续改善；3）泛能源工业自动化和数字电源领域大部分客户恢复正常需求。 24Q3公司实现归母净利润-1.42亿元，扣非归母净利润-1.55亿元，同环比亏损幅度均有所扩大。利润承压主要系1）受整体宏观经济以及市场竞争加...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-20 发布 | 352.76KB | 8 页
3金币中银证券：江丰电子（300666）-Q3收入业绩增长亮眼，靶材、零部件持续布局.PDF

江丰电子(300666) 公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营业收入26.25亿元，同比增长41.77%，归母净利润2.87亿元，同比增长48.51%，扣非归母净利润2.62亿元，同比增长87.32%。第三季度公司营业收入同增52.48%至9.98亿元，归母净利润同增213.13%至1.26亿元。看好公司在超高纯靶材和零部件等关键领域的布局与发展，维持增持评级。支撑评级的要点 2024Q3收入业绩同比、环比均保持较高增长。公司2024年前三季度营业收入为26.25亿元，同比增长4...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-20 发布 | 593.65KB | 5 页
5金币海通国际：迪普科技（300768）-网络安全需求增加，净利润实现稳步增长.PDF

迪普科技(300768) 投资要点：前三季度营收与归母净利润稳步增长。公司前三季度营收8.19亿元，+13.78%，归母净利润0.92亿元，+37.73%，扣非后归母净利润0.81亿元，+33.3%；毛利率67.23%，-1.1pct，净利率11.28%，+1.96pct。第三季度单季度归母净利润大幅增长。Q3营收3.17亿元，+14.01%，归母净利润0.40亿元，+45.76%，扣非后归母净利润0.35亿元，+34.59%；毛利率65.14%，-4.54pct，净利率12.73%，+2....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-20 发布 | 2.08MB | 11 页

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