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公司研究

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3金币中银证券：广州酒家（603043）-3Q24月饼营收表现平稳，盈利水平承压.PDF

广州酒家(603043) 公司发布2024年3季报，1-3Q24实现营收41.0亿元，同比+5.9%，实现归母净利润4.5亿元，同比-8.9%；3Q24单季实现营收21.9亿元，同比+2.3%，实现归母净利润3.9亿元，同比-5.3%。公司3Q24月饼营收表现稳健，餐饮业务增长较快，速冻营收持续承压。后续餐饮+食品双主业协同发展，成长逻辑顺畅，省外版图持续扩张，维持买入评级。支撑评级的要点月饼营收表现稳健，餐饮业务增长较快，速冻营收持续承压。公司1-3Q24/3Q24实现营收41.0/21....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 596.52KB | 5 页
5金币海通国际：深南电路（002916）-业绩高速成长，数通/汽车需求旺盛.PDF

深南电路(002916) 投资要点：公司前三季度营收130.49亿元，同比+37.92%，归母净利润14.88亿元，同比+63.86%，扣非后归母净利润13.76亿元，同比+86.67%，毛利率25.91%，同比+2.79pct，净利率11.40%，同比+1.80pct。公司24Q3营收47.28亿元，同比+37.95%、环比+8.45%，归母净利润5.01亿元，同比+15.33%、环比-17.60%，扣非后归母净利润4.72亿元，同比+51.53%、环比-16.98%，毛利率25.40%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.16MB | 11 页
3金币东吴证券：亨通光电（600487）-业绩稳健同增，在手订单充沛.PDF

亨通光电(600487) 投资要点事件：亨通光电发布2024年第三季度报告，1）2024年前三季度公司实现营收424.0亿元，同比+21%，毛利率15.1%，同比-2pct，归母净利润23.1亿元，同比+28%；2)24Q3公司实现营收157.9亿元，同比+32%，环比+6%，毛利率12.8%，同比-5pct，环比-4pct，归母净利润7.1亿元，同比+27%，环比-36%。海上风电景气度逐步回升，订单落地有望贡献成长动能根据全球风能理事会，2023年全球海上风电总装机容量为10.8GW，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 583.89KB | 5 页
8金币太平洋证券：珠江啤酒：粤地称雄数十载，结构升级启新途.PDF

珠江啤酒(002461) 核心观点广东区域啤酒龙头，今年业绩超预期。珠江啤酒于1985年建成投产，2010年在深交所上市，在广东省市占率超30%，是广东啤酒市场龙头，全国市场来看规模居第六。近三年2021-2023营收/归母净利润CAGR为8.9%/1.1%，与同业对比收入增速较佳，但利润增速略显乏力。今年业绩超预期，2024年前三季度公司实现营收48.87亿元，同比+7.4%，归母净利润8.07亿元，同比+25.3%，销量/吨价分别为118.19万吨/4135元/吨，同比+2.7%/+4.5...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.37MB | 44 页
3金币中邮证券：南芯科技（688484）-新品成长动能强劲.PDF

南芯科技(688484) 事件 2024年前三季度，公司实现总营业收入18.99亿元，同比增加57.49%；归母净利润2.72亿元，同比增加50.82%。投资要点电荷泵业务稳定增长，新品成长动能强劲。2024年前三季度，公司实现总营业收入18.99亿元，同比增加57.49%；其中移动设备收入占比约七成，充电管理产品线业务规模稳定成长，DCDC、开关充电、无线充电芯片业务规模持续提升，BMS、DisplayPower产品线实现了关键突破，成长动能强劲，未来业务规模有望继续快速提升；智慧能源业务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 469.64KB | 4 页
3金币中邮证券：扬杰科技（300373）-汽车电子业务高速增长.PDF

扬杰科技(300373) 事件公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入44.23亿元，同比增长9.48%，归母净利润为6.69亿元，同比增长8.28%。投资要点降本增效效果显现，毛利率稳步上升。国内汽车电子及消费电子行业需求旺盛、工业市场逐步改善，海外市场去库存阶段结束，海外客户对公司产品采购意向增强，公司前三季度实现营业收入44.23亿元，同比增长9.48%，归母净利润为6.69亿元，同比增长8.28%；单季度看，Q3实现营收15.58亿元，同比增长10.06%，环比增长1.38%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 468.34KB | 4 页
5金币甬兴证券：东威科技首次覆盖深度报告：国内电镀设备龙头，复合铜箔+光伏电镀铜打开新兴成长曲线.PDF

东威科技(688700) 核心观点国内电镀设备龙头，下游覆盖PCB、通用五金、新能源等行业。发展历程端，公司成立于2005年，2006年第一条VCP垂直连续电镀设备诞生，2007年自主研发推出针对PCB的VCP垂直连续电镀设备，由此开启PCB+通用五金电镀业务并行的局面，同时近年来积极布局复合铜箔水电镀设备、光伏电镀铜设备。财务端，2019-2023年公司实现营收CAGR19.8%，归母净利润CAGR19.5%，同时公司持续保持较高研发投入，期间平均研发费用率约8%。 PCB+通用五金电镀业务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 1.95MB | 22 页
5金币海通国际：中国能建（601868）-公司季报点评：Q3单季收入、归母净利润增速转正，现金流改善，新能源业务持续发力.PDF

中国能建(601868) 投资要点：事件：公司2024前三季度实现营收2951.39亿元，同增3.44%；归母净利润36.04亿元，同增17.28%；扣非归母净利润28.46亿元，同减1.35%。点评如下： Q3收入增速转负为正、归母净利润大幅增加。分季度看，公司2024Q1、Q2、Q3单季度营收分别同比+10.04%、-6.51%、+8.25%，收入增速由负转正；归母净利润分别同比+31.71%、-15.16%、+97.93%，归母净利润增速大幅好转；扣非归母净利润分别同比+9.23%、-8...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.07MB | 11 页
5金币海通国际：伟星股份（002003）-公司季报点评：24Q3收入增长19%，扣非净利润增长2.6%.PDF

伟星股份(002003) 投资要点：单3季度收入增长19%，扣非净利润增长2.6%。前三季度公司实现收入35.8亿元，同比增长23.3%，归母净利润6.24亿元，同比增长17.2%，扣非净利润6.09亿元，同比增长21.1%，毛利率42.70%，同比提升1.12pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为8.2%/9.9%/3.7%/0.1%，4费合计提升1.37pct，归母净利率17.4%，同比下降0.91pct，扣非归母净利率17.0%，同比下降0.31pct。单3季度公司实现收入12.8亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 1.99MB | 12 页
5金币海通国际：光线传媒（300251）-公司季报点评：内容储备丰富，关注重点影片定档.PDF

光线传媒(300251) 投资要点： 24年前三季度，公司总营收14.4亿元（同比+53%），参与投资、发行并计入总票房约为29.3亿元；归母净利4.6亿元（同比+25%）；扣非归母净利4.3亿元（同比+24%），经营活动产生的现金流净额6.4亿元（同比+323%）。 24年Q3单季，公司总营收1.1亿元（同比-68%），归母净利-1189万元（同比-107%），扣非归母净利-2781万元（同比-117%），业绩下滑我们认为主要系1）24年Q3单季仅一部参投影片《从21世纪安全撤离》上映（票房1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.09MB | 13 页
5金币海通国际：国科军工（688543）-地方军工新质弹药平台型企业，固体发动机业务布局加速.PDF

国科军工(688543) 投资要点：导弹动力及弹药双主线，壁垒深厚成长提速。国科军工专注于导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备，并依托下属五家子公司开展实际业务，其中航天经纬致力于固体发动机动力模块业务，宜春先锋和九江国科为弹药装备总装厂，星火军工负责引信及智能控制装备，新明机械则开展引信及智能控制装备以及导弹安全与控制模块业务。公司依托高研发投入构建的核心技术优势，定型产品和型号研制任务持续增加，2022/2023/2024Q1-3分别实现营业收入8.37/10.40/7.64亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.1MB | 12 页
5金币海通国际：太辰光（300570）-公司季报点评：首次覆盖：单季收入创历史新高，客户订单增长.PDF

太辰光(300570) 投资要点：事件：公司发布24年三季报，Q3收入利润大增。24Q1-Q3实现收入9.16亿元，同比+47.00%；归母净利润1.46亿元，同比+39.09%；扣非净利润1.36亿元，同比+47.09%。24Q1-Q3毛利率33.78%（同比+4.95pcts），归母净利率15.92%（同比-0.90pcts）。单Q3来看，24Q3收入4.06亿元，同比+74.52%，环比+41.69%；归母净利润6629万元，同比+99.90%，环比+38.78%；扣非净利润6436万元...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.05MB | 12 页
5金币海通国际：宏华数科（688789）-公司季报点评：业绩稳健增长；数码印花加速渗透.PDF

宏华数科(688789) 投资要点：事件。公司发布三季报。公司24Q1-Q3年营业收入为12.65亿元，同比+43.36%，归母净利润为3.1亿元，同比+29.51%，扣非归母净利润为2.98亿元，同比+29.01%，24Q3单季度营业收入为4.49亿元，同比+39.13%，归母净利润为1.10亿元，同比+19.92%，扣非归母净利润为1.07亿元，同比+24.19%。 24Q3毛利率环比提升，汇兑损失与管理费用影响净利率水平。毛利率小幅下滑。1）盈利能力方面，24Q1-Q3公司毛利率和净利率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.25MB | 14 页
5金币海通国际：居然之家（000785）-公司季报点评：费用率改善明显，智能化转型提速.PDF

居然之家(000785) 投资要点：事件：公司发布三季报，24年前三季度实现营业收入94.8亿元，同减2.72%；归母净利润7.3亿元，同减36.42%；扣非归母净利润8.2亿元，同减31.04%。24年前三季度公司信用减值损失为8097万元，主要是计提坏账准备增加所致。营业外支出为1.3亿，主要是闭店或转加盟部分门店，确认赔偿损失所致。单季度看，24Q3实现营业收入31.3亿元，同减6.23%；归母净利润1.3亿元，同减54.64%；扣非归母净利润1.4亿元，同减53.98%。 24年前三...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.04MB | 12 页
5金币海通国际：工业富联（601138）-公司季报点评：需求旺盛、网络设备加速放量，毛利率环比改善推动盈利高增.PDF

工业富联(601138) 投资要点：事件：公司前三季度营收4363.73亿元，同比+32.71%，归母净利润151.41亿元，同比+12.28%，扣非后归母净利润147.34亿元，同比+8.87%。毛利率6.82%，同比-1.13pct，净利率3.47%，同比-0.63pct。公司24Q3营收1702.82亿元，同比+39.53%、环比+15.52%，归母净利润64.02亿元，同比+1.24%、环比+40.57%，扣非后归母净利润62.00亿元，同比+3.40%、环比+45.51%。毛利率6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.06MB | 11 页
5金币海通国际：德赛西威（002920）-公司季报点评：24Q3扣非归母净利同比增长68%.PDF

德赛西威(002920) 投资要点：德赛西威发布2024三季度业绩：24Q3实现营收72.8亿元，同比+27%，环比+20%；归母净利润5.7亿元，同比+61%，环比+25%；毛利率20.9%，同比+2.2pcts，环比-0.3pcts；净利率7.84%，同比+1.7pcts，环比+0.3pcts。深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务的发展。智能座舱方面，1）第四代智能座舱域控制器已在理想汽车等客户配套量产，持续获得理想汽车、广汽乘用车、吉利汽车等多个新项目订单。2）第四代智能座舱...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 1.92MB | 11 页
5金币海通国际：慕思股份（001323）-公司季报点评：首次覆盖：24Q1-3收入保持正增长，以旧换新有望促进业绩增长.PDF

慕思股份(001323) 投资要点：公司2024Q3经营情况：2024年前三季度公司实现营业收入38.78亿元，同比增长1.90%；实现归母净利润5.22亿元，同比增长0.76%；实现扣非归母净利润4.90亿元，同比-2.30%。其中，2024Q3公司实现营业收入12.49亿元，同比下降11.19%；实现归母净利润1.49亿元，同比下降8.29%；实现扣非归母净利润1.29亿元，同比下降17.07%。毛利率整体保持稳定，费用率略有下降。1）利润端，2024年前三季度，公司销售净利率、销售毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 1.99MB | 11 页
5金币海通国际：新易盛（300502）-公司季报点评：业绩维持高增，订单放量可期.PDF

新易盛(300502) 投资要点：事件。公司发布24年三季报，24前三季度实现收入51.30亿元，同比+145.82%；归母净利润16.46亿元，同比+283.20%；扣非净利润16.44亿元，同比+287.73%；毛利率42.34%（同比+14.14PCT）。24Q3单季度收入24.03亿元，同比+207.12%，环比+48.79%；归母净利润7.81亿元，同比+453.07%，环比+44.46%；扣非净利润7.79亿元，同比+456.43%，环比+44.33%。24Q3毛利率41.53%（...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 1.93MB | 11 页
5金币海通国际：星源材质（300568）-首次覆盖：经营性盈利能力环比稳定.PDF

星源材质(300568) 投资要点： Q3经营性利润环比稳定，归母利润受补贴减少影响。2024Q3公司实现营业收入9.52亿元，同比增长11.45%，环比增长1.37%；实现归母净利润1.07亿元，同比下降62.84%，环比下降20.62%，我们认为环比下滑因Q3补贴减少；实现扣非归母利润0.9亿，同比下降-66.82%，环比增长11.99%；毛利率27.96%，同比下降19.94pct，环比下降0.17pct。加速创新迭代，产线持续升级。公司是中国第一家同时拥有干、湿制备技术的企业，生产效率...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.05MB | 12 页
5金币海通国际：杭氧股份（002430）-公司季报点评：短期承压；期待下游修复带来盈利拐点.PDF

杭氧股份(002430) 投资要点：事件：公司披露24年三季报。公司2024Q1-Q3营业收入为103.53亿元，同比+5.85%，归母净利润为6.75亿元，同比-20.68%，扣非归母净利润6.26亿元，同比-22.18%。其中，2024Q3单季度营业收入为36.25亿元，同比+8.66%，归母净利润为2.38亿元，同比-26.99%，扣非归母净利润为2.19亿元，同比-27.27%。盈利能力短期承压，整体费用管控良好。 1）盈利能力：公司2024Q1-Q3毛利率、净利率为20.41%/7...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-14 发布 | 2.22MB | 14 页

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