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公司研究

(10w+ 篇文档)

5金币华金证券：新股覆盖研究：科隆新材.PDF

科隆新材(920098) 投资要点下周二（11月26日）有一只北交所新股“科隆新材”申购，发行价格为14.00元，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为14.86倍（以2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润计算）。科隆新材（920098）：公司主要产品和服务包括橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备和维修服务。公司2021-2023年分别实现营业收入3.13亿元/3.29亿元/4.42亿元，YOY依次为41.88%/5.19%/34.23%；实现归母净利润0.66亿元/0.52亿元/...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-25 发布 | 780.91KB | 10 页
5金币华金证券：新股覆盖研究：先锋精科.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2024-11-25 发布 | 710.7KB | 10 页
3金币中邮证券：华兰生物（002007）-贝伐珠单抗成功上市，基因公司迈入收获期.PDF

华兰生物(002007) 贝伐珠单抗注射液获批上市，基因公司有望逐步扭亏： 11月21日，华兰生物发布公告，参股公司华兰基因工程有限公司取得国家药监局签发的贝伐珠单抗注射液的《药品注册证书》，公司贝伐珠单抗注射液获得国家药监局批准上市，视同通过生物类似药相似性评价。基因公司获批的安贝优（贝伐珠单抗注射液）主要用于治疗晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌，转移性结直肠癌，复发性胶质母细胞瘤，肝细胞癌，上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌宫颈癌。贝伐珠单抗原研厂家为罗氏公司，目前生产厂家有罗氏、齐鲁制药...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-25 发布 | 501.54KB | 5 页
3金币开源证券：上海电影（601595）-公司信息更新报告：拟收购上影元少数股权，进一步完善IP业务布局.PDF

上海电影(601595) 拟收购上影元少数股权，或强化IP布局、增厚公司业绩，维持“买入”评级公司发布公告,拟进一步收购上影集团、上美影合计持有的上影元19%股权。本次交易完成后，上影元股权结构为公司持股70%，上美影持股30%。此前公司2023年3月公告收购上影元51%股权，对应全部股东权益价值评估值为1.2亿元，本次交易转让价格对应全部股东权益价值估值为3.5亿元，上影元公司价值有明显提升。上影元2023年度净利润1658.53万元，2024年半年度净利润2112.02万元，随着IP全产业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-25 发布 | 884.06KB | 4 页
3金币中邮证券：格科微（688728）-高像素产品增长强劲.PDF

格科微(688728) 事件公司发布2024年第三季度报告。24年前三季度公司实现营收45.54亿元，同比+40.35%；归母净利润811.14万元，同比-83.69%。投资要点高像素产品增长强劲。24年前三季度公司实现营收45.54亿元同比+40.35%，其中1）手机CIS业务：1,300万及以上像素产品收入去年同期尚不足1亿元人民币，24年前三季度已达约10亿元人民币标志着公司单芯片技术获得市场广泛认可，高像素产品将成为公司收入增长的强劲动力。根据公司官微，2024年10月30日，iQ...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-25 发布 | 498.2KB | 5 页
5金币信达证券：上海电影跟踪报告：收购控股公司上影元19%股权，25年内容端可期，发力多领域授权合作.PDF

上海电影(601595) 本期内容提要: 事件：公司于2024年11月22日晚发布公告，公司与上影集团、上美影于2024年11月22日签署《关于上影元（上海）文化科技发展有限公司之股权转让协议》，拟以现金形式收购上影集团、上美影分别持有的公司控股子公司上影元14%、5%股权，对应转让价格预计分别为不超过人民币4,902.80万元、1,751.00万元，最终实际转让价格以经具备相应资质的评估机构评估并经有权国资监管部门备案的评估价值为准。本次交易完成后，上影元股权结构为公司持股70%，上美影持股3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 1.45MB | 14 页
8金币开源证券：爱尔眼科（300015）-公司首次覆盖报告：全球眼科医疗服务市场领导者，品牌影响力持续增强.PDF

爱尔眼科(300015) 全球眼科医疗服务市场领航者，持续增强品牌影响力公司是全球领先的专业眼科连锁医疗机构。截至2023年底，品牌医院、眼科中心及诊所在全球范围内共有881家，医疗网络遍及中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚等地区。公司品牌口碑累积多年，2023年门诊量突破1500万人次、手术量突破100万例。公司着力完善分级连锁模式，业务版图持续扩大。随着眼科医疗服务需求持续扩容，长期发展前景向好。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为38.08/42.56/49.16亿元，当...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 3.09MB | 32 页
3金币华金证券：通富微电（002156）-通富超威新基地竣工，一期聚焦FCBGA高端先进封测.PDF

通富微电(002156) 投资要点通富超威（苏州）新基地竣工，致力于高阶处理器封装测试研发生产。通富微电集团专业从事集成电路封装测试，是全球第四大封测企业，2004年与超威半导体在苏州合作成立通富超威半导体有限公司，此次新基地的建成标志着双方合作的进一步深化。项目位于苏州工业园区金光产业园，规划用地155亩，致力打造国内最先进高阶处理器封装测试研发生产基地，预计达产后可实现年产值约百亿元规模。其中，项目一期专业从事FCBGA高端先进封测，预计2025年1月实现批量生产。FCBGA封装的集成电路...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 322.01KB | 5 页
5金币太平洋证券：电魂网络（603258）-电子竞技精品研运商，储备新游开启增长新篇章.PDF

电魂网络(603258) 报告摘要立足竞技品类精品游戏，打造国风电竞赛事品牌电魂网络成立于2008年，早期以MOBA+MMO类型的客户端游戏《梦三国》起家，该游戏至今已长线运营近15年。公司依靠自研能力逐步完成端转手战略调整，于2019年发行移动端代表游戏《梦三国手游》；同时收购擅长养成模拟类手游的游动网络，拓宽游戏品类。2012年公司率先提出“国风电竞”概念，并举办首届电魂娱乐星赛季，逐步打造国内具有代表性的国风电竞赛事品牌。行业:优质研发商有望借精品化趋势突围，电竞行业蕴藏潜力国内游戏...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 2.61MB | 29 页
3金币东吴证券：上海电影（601595）-拟收购上影元19%股权，有望增厚上市公司利润并加大IP开发力度.PDF

上海电影(601595) 投资要点事件：11月22日公司发布公告，计划以现金形式从上海电影集团和上海美术电影制片厂收购上影元合计19%股权，预计转让价格分别不超过4903万元及1751万元。本次交易转让价格对应全部股东权益价值估值为3.5亿元。本次交易完成后，上影元股权结构为公司持股70%，上美影持股30%，上影集团不再直接持股。上影元经营业绩稳健增长，商业化价值持续显现。本次交易有助于进一步提升上市公司归母净利润。2023全年/2024年1-6月，上影元分别实现营业收入6576/5680万...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 505.39KB | 3 页
3金币国信证券：瑞普生物（300119）-事件点评：增持瑞派宠物医院股份，强化宠物健康赛道站位.PDF

瑞普生物(300119) 事项：公司公告：瑞普生物公告称，于2024年11月7日在天津市签署《股权转让协议》，拟以自有资金或自筹资金1.31亿元收购李守军、梁武、苏雅拉达来、李旭东、鲍海丽、周仲华持有的中瑞华普合计15%股权，其中中瑞华普核心资产为瑞派宠物医院17.5179%股权。国信农业观点：1）根据公告，目前公司持有瑞派宠物医院8.93%股份，后续交易完成后，持股比例预计将增至11.56%。2）瑞派宠物医院已拥有超600家宠物连锁医院，遍及全国27个省（直辖市），且旗下中瑞供应链平台目前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 483.92KB | 7 页
5金币民生证券：国脉科技（002093）-公司动态报告：ICT建设服务商，产教融合打开成长空间.PDF

国脉科技(002093) 国脉科技：国内领先的ICT建设服务商，构建产教融合的生态运营平台。公司成立于2000年，电信运维外包服务起步，作为物联网技术服务提供商，近年来积极转型推动产教融合，教育业务已成为核心业绩驱动。24年前三季度实现营收3.65亿元，同比增长14.91%，归母净利润1.48亿元，同比增长66.99%。主要得益于深度产教融合战略带来经营效率提升及公司自有资金配置结构的调整，远期身联网等业务预计形成新的增长点。上层重提加强通信基建，公司电信网络服务业务再发力可期。10月工信部强...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 2.1MB | 26 页
3金币国信证券：海南橡胶（601118）-2024三季报点评：受益橡胶价格回暖，Q3归母净利润同比+38%.PDF

海南橡胶(601118) 核心观点橡胶价格回暖，Q3盈利延续同比改善。公司2024年前三季度实现营业收入329.02亿元，同比+32.46%；2024年前三季度实现归母净利润-4.61亿元，同比+13.95%。分季度来看，公司2024Q3实现营业收入136.94亿元，环比+23.74%，同比+33.67%;2024Q3实现归母净利润-1.64亿元，环比-21.23%，同比+38.18%。公司作为全球最大的天然橡胶种植加工贸易企业，报告期内受益全球天然橡胶景气回暖以及自身销售规模扩张，营业收入维...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 617.07KB | 8 页
8金币华鑫证券：贵州茅台（600519）-公司深度报告：国酒飘香恒久远，定海神针风向标.PDF

贵州茅台(600519) 投资要点上市二十余载，行业标杆企业公司坐落于贵州茅台镇，于2001年上市。截止2024H1累计现金分红总额达2714.41亿元，是上市募投资金的136倍。量减价增时代，高端酒一超二强规模：2023年白酒规模约6488亿元（同增4.5%），2017-2023年CAGR为2.3%。高端酒营收从2017年512亿元增至2021年952亿元，预计2026年增至1664亿元，2021-2026年CAGR为12%。市占率：高端酒市占率从2017年9%升至2021年16%，预...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 4.36MB | 51 页
5金币东吴证券：中国通号（688009）-信号系统新建与更新需求共振，列控先锋轻装再出发.PDF

中国通号(688009) 投资要点中国通号：全球轨交通信信号系统先锋，列控系统国产替代亲历者公司是轨交通信信号系统龙头企业，是我国轨交通信信号系统国产替代的先锋。2023年公司实现营业收入370.87亿元，同比-7.79%，归母净利润34.77亿元，同比-4.30%，业绩短期承压。分业务看，轨交通信信号系统主业基本盘稳健，工程总承包业务短期承压。2023年铁路通信信号系统业务贡献了52%营收和64%毛利，城轨通信信号系统业务贡献了23%营收和24%毛利，海外业务贡献了4%营收和3%毛利，工程...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 1.76MB | 28 页
8金币山西证券：电魂网络（603258）-专注精品厚积薄发，期待新品周期开启.PDF

电魂网络(603258) 投资要点：致力精品游戏的研运，积极拓展多元化布局。电魂网络成立于2008年9月，是一家致力于研发、运营精品化网游的互联网公司。公司以端游为基础，逐步延伸至手游，同时也布局了H5游戏、VR游戏、主机、单机游戏、APP平台、漫画和电竞赛事等领域。政策边际回暖、AI打开成长空间，有望驱动游戏行业持续修复。1）供给端：伴随版号延续高质量常态化发放，各家新游产品周期有望稳步开启，支撑行业景气度向上；2）需求端：国内来看，24年4-7月受高基数影响导致月度收入同比下滑，8-9月...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 3.35MB | 33 页
3金币民生证券：梅花生物（600873）-事件点评：扩品类+拿药证，跨境收购开启氨基酸2.0新时代.PDF

梅花生物(600873) 事件。2024年11月23日，梅花生物发布《关于跨境收购业务与资产并签署的公告》。公告称，公司拟亿105亿日元（以2024年11月22日汇率折合人民币约5亿元左右）收购麒麟控股的全资子公司协和发酵旗下的食品氨基酸、医药氨基酸、母乳低聚糖（简称“HMO”）业务及资产（下文简称“标的资产”）。出海布局——新增多种精制氨基酸品种及全球多市场氨基酸原料药注册证。本次跨境收购交易后，（1）技术能力上，公司将新增多种氨基酸新品类和新菌种，如精氨酸、组氨酸、瓜氨酸、鸟氨酸和羟脯氨酸...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-24 发布 | 692.73KB | 3 页
3金币诚通证券：华兰生物（002007）-贝伐珠单抗终获批，单抗业务新突破.PDF

华兰生物(002007) 事件： 2024年11月21日，公司发布公告参股40%华兰基因工程有限公司（下称“基因公司”）取得国家药品监督管理局签发的贝伐珠单抗注射液的《药品注册证书》。贝伐珠单抗获批的意义：单抗业务上市产品实现零的突破单抗业务上市产品零的突破。基因公司成立于2013年，聚焦重组蛋白与单克隆抗体生物药领域，历经11年时间贝伐珠单抗获批上市，实现上市产品零的突破。目前基因公司还有四个产品正在开展Ⅲ期临床研究，分别是阿达木单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、地诺单抗。贝伐珠单抗是一种人源...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-22 发布 | 970.08KB | 5 页
5金币海通国际：国轩高科（002074）-动力电池突破中高端市场，Q4总出货有望高增.PDF

国轩高科(002074) 投资要点： Q3扣非归母净利承压。前3Q营收251.75亿，yoy+15.6%，归母净利4.12亿，yoy+41.11%，扣非归母净利0.57亿，yoy+12.62%。Q3营收83.81亿，yoy+28.16%，归母净利1.41亿，yoy+69.82%。扣非归母净利0.08亿，yoy-47.31%，qoq-78.91%，承压，我们认为，24Q3主要受汇兑损失影响，财务费用3.89亿，23Q3和24Q2财务费用仅2.02和1.46亿。毛利率18.33%，yoy-2.48p...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-22 发布 | 2.08MB | 13 页
3金币民生证券：事件点评：收购乐友剩余35%股权，资源协同更进一步，孩子王行业龙头优势持续巩固.PDF

孩子王(301078) 事件：孩子王拟以现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权。2023年公司以支付现金的方式受让乐友香港持有的65%乐友股权；24年11月21日，公司公告披露，公司拟以5.6亿元现金继续收购乐友剩余的35%股权。本次交易采用收益法评估，评估基准日乐友国际公司股东全部权益价值为16.35亿元，较评估基准日账面值5.23亿元，增值率212.82%。本次交易完成后，乐友国际将成为公司的全资子公司。本次交易设置业绩承诺，承诺期为2024-2025年，目标公司实现的合并报表的税后...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-22 发布 | 702.05KB | 3 页

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