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海外互联网平台加速元宇宙进程，围绕ICT基础与内容场景迭代升级。海外互联网巨头技术优势显著，以平台为基础发展元宇宙。Meta作为全球元宇宙领军者，多点布局向以虚拟现实为主的新兴计算平台转型，在硬件入口、软件内容端、混合现实、底层硬科技四个方面持续发力。微软借助ToB先发优势发展企业元宇宙，打造未来企... [详细...]文件大小： | 23 页 pdf 2022-08-30 -
2022年以来，全国专项债发行和投资出现新变化、新特点。1-2月，专项债发行进度加快，实际可用资金规模明显增加。专项债投资重点向基建领域倾斜，传统基建投资结构不断优化，“东数西算”等新基建成为专项债投资的重要领域，民生投资继续扩大，公共卫生和保障性住房为主要增长点。东部地区专项债发行规模占比明显上升... [详细...]文件大小： | 15 页 pdf 2022-04-24 -
行业核心观点：上个交易周是2022年A股的第三十个交易周。沪深300指数下跌0.32%，申万一级31个行业6个上涨，25个下跌。通信行业上周整体走势强于大盘，上涨1.66%，排名第4名，TMT行业内排名第3。在6G的技术背景下，空天地一体化技术将实现地面通信、空基通信、天基通信三层网络的全维度自然空... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-08-08 -
核心观点1、行业估值和基金持仓均处于底部位置截至2022年8月31日收盘，计算机指数较年初下跌25.83%，跑输沪深300指数，板块个股普遍下跌。业绩方面，2022Q2计算机板块利润同比下滑31.3%，受疫情影响业绩短期承压。估值和配置方面，8月30日计算机板块PE-TTM为41.21，2022Q2... [详细...]文件大小： | 63 页 pdf 2022-09-20 -
工业互联网投资机会概述 工业互联网对于促进信息化和工业化深度融合意义重大，有望成为继东数西算后数字经济又一的重要发展方向。 《“十四五”数字经济发展规划》 出台，发展数字经济上升至国家战略层面， 《规划》 明确提出到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，工业互联网平台应用的普及率... [详细...]文件大小： | 35 页 pdf 2022-04-19 -
润泽科技(300442)润泽科技是国内IDC行业领军企业。公司成立于2009年，主营IDC运营服务业务。公司主体机房位于廊坊，近年来陆续布局长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区。区别于国内多数对手，公司始终专注开发及运营超大规模园区级数据中心，业务模式定位于批发型业务模式，核心直接客户为运营商（电信... [详细...]文件大小： | 24 页 pdf 2023-03-07 -
供给侧和需求侧良性发展，国产x86生态持续演进。随着行业信创推进和东数西算的建设，国产基础算力生态逐渐完善，反映在x86生态角度表现为1）在供给侧，海光信息收入呈现持续较高水平增长，产品系列有序更新迭代，市场化的进程也持续推进；2）在需求侧，重点行业客户占下游比重持续提升，行业相关大型集采订单持续披... [详细...]文件大小： | 22 页 pdf 2022-03-11 -
华为技术有限公司于2022年7月27日晚发布鸿蒙3.0，鸿蒙3.0超级终端支持包括打印机、车机、智能眼镜在内的12种智能设备组合协同。华为产品与HarmonyOS结合，为消费者带来更丰富的全场景智慧生活体验，鸿蒙生态包括设备端和应用服务端。鸿蒙生态体系加速构建，供应端、应用端发展态势良好，鸿蒙生态产... [详细...]文件大小： | 26 页 pdf 2022-08-01 -
1.以前有个猴就偷了一个桃 [冷笑话] 有个贼偷水果被巡逻队抓，要关起来， 那贼还理直气壮的说：不就偷了20斤山竹，至于关起来吗？ 巡逻队不慌不忙的说：以前有个猴就偷了一个桃，被关了500年。 2.我是猪才怪 [冷笑话] 女同事骂男同事：“你是猪！” 男同事怒了，反驳道：“我是猪才怪！！” 于是，... [详细...]文件大小： | 47 页 doc 2022-04-21 -
1、数通光模块推动规模增长，国产份额持续提升根据YOLE2021年数据，预计全球光模块市场整体规模由2020年的96亿美元增长至2026年的209亿美元，CAGR14%。其中，数通市场预计由2020年的53亿美元增长至2026年的151亿美元，CAGR19%，成为光模块市场增长的主要驱动。2、头部云... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-06-06 -
7月22日，平治信息公告与亿能能源签署战略合作协议，双方将围绕分布式储能云展开全面、深入的合作。基站储能可能率先于浙江拉开序幕。5G基站大范围铺设和应用，储能需求增加。通信电源是整个通信网络的关键基础设施。5G基站耗能相对较高，储能安装需求提升。基站储能置换为锂电池，智能储能锂电池兼具安全性和经济性... [详细...]文件大小： | 28 页 pdf 2022-07-26 -
财务总结及展望：从营业收入来看，通信设备行业21Q4、22Q1营收同比增长12.2%、10.3%，已连续多个季度收入保持增长。其中电信设备方面，21Q4、22Q1营收同比增长13.1%、9.9%，主要源于：1）5G规模建设持续推进，叠加国内主设备龙头全球份额提升，设备产业链稳步成长；2）光纤光缆价格... [详细...]文件大小： | 32 页 pdf 2022-05-10 -
川财周观点在美联储加息75个基点的情况下，A股本周依然延续上涨，我们认为主要原因是目前我国经济正处于温和通胀和经济复苏阶段，全球视野下中国资产更具备吸引力。国内疫情控制稳中向好、复工复产有序推进、投资者风险偏好有所回暖等因素让市场主线投资逻辑逐步由追求业绩的高确定性切换到业绩的高增长性，因此在这波上... [详细...]文件大小： | 11 页 pdf 2022-06-21 -
事件6月22日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调，加快构建数据基础制度，加强和改进行政区划工作。6月23日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。两“阶段”、七“任务”，数字政府建设引领驱动数字经济发展。6月23日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。《指导意... [详细...]文件大小： | 3 页 pdf 2022-06-27 -
中国股票市场由三部分组成：A股市场、B股市场和H股市场，1990年12月、1991年7月，上交所、深交所分别正式鸣锣开市，宣告了中国证券市场从无到有。经过32年发展，A股市场无论是上市公司的数量，还是市场的总市值，都是三个股票市场中的领头者，其第一高价股贵州茅台家喻户晓，股价曾一度突破2000元/股... [详细...]文件大小： | 28 页 pdf 2022-06-16 -
核心观点事件：6月16日，中国农业银行公布了《2022年第一批PC服务器项目》的中标结果，中科可控7.14亿（主）、浪潮6.6亿（主）、中兴7.4亿（备）中标，22850台服务器采购均为海光芯片。金融行业信创加速推进。2020年以来，金融信创试点完成两期，一期试点机构47家，二期试点机构198家，试... [详细...]文件大小： | 2 页 pdf 2022-06-20 -
7月12日，国务院国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会，其中提到中国电信引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司，“天翼云是全球最大的电信运营商云，作为国家云的框架基本成型，在2021年全面升级为分布式云基础设施、操作系统和产品能力。本次合作深化央企合作，引领中国数字化转型步伐，引爆云市场。云... [详细...]文件大小： | 26 页 pdf 2022-07-20 -
服务器是一种高性能计算机，由CPU、内存、硬盘、电源等硬件构成。按照服务器的架构，服务器分为X86和非X86两种。在服务器发展政策需求强劲下，市场空间广阔。中国服务器市场表现强劲，未来国产CPU替代空间广阔。目前服务器出货以X86为主，2021年中国服务器出货95%为x86。目前中国服务器市场龙头效... [详细...]文件大小： | 29 页 pdf 2022-08-30 -
9月28日，中国人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款。与近期推出的其他专项贷款相比，设备更新改造专项再贷款的政策支持力度更大。促投资、宽信用、兼顾内外平衡，政府扶持决心空前。在市场需求略显疲软的情况下，政府需求担当大任，信创向更广阔的方向延伸。专项再贷款资金支持下，教育信息化建设有望步入新阶段。设... [详细...]文件大小： | 22 页 pdf 2022-10-18 -
中科曙光(603019)事件公司发布2022年度业绩预告：公司预计实现营收130亿元，同比增15.6%；预计实现归母净利润15.1亿元，同比增长30.9%；预计实现扣非归母净利润11.1亿元，同比增长43.4%。投资要点核心产品再突破，深化业务转型随着数字经济占比提升，数字基础设施需求增加。在“东数... [详细...]文件大小： | 5 页 pdf 2023-02-26
