安信证券：商贸零售行业动态分析：海汽集团发行股份+现金拟收购海旅免税100%股权，并定增募集配套资金

公司公告：①海汽集团拟向公司间接控股股东海南旅投发行股份及支付现金，购买海旅免税100%股权。发行股份定价11.09元（股价为董事会决议公告日前20个交易日均价的90%），锁定期36个月。②拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%（即0.95亿股），锁定期6个月。本次交易标的（海旅免税）评估值和拟定价尚未确定，对交易对方（海南旅投）的股份支付比例和支付数量尚未确定，将在对交易标的的审计、评估工作完成之后，由交易各方协商确定。需注意，海汽收购海旅免税股权（即上述①）不以募集配套资金（即上述②）的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响海汽收购海旅免税100%股权。同时公告，公司股票将于周一（5月30日）开市起复牌。海汽集团主营业务将转型为综合旅游业务：本次交易前，海汽主营业务为汽车客运、汽车场站的开发与经营、汽车综合服务以及交通旅游等业务。本次交易标的公司海旅免税主营业务为免税品零售业务，交易完成后，海汽主营业务将从传统客运业务转型为综合旅游业务，