天风证券：兴业科技（002674）-期待盈利能力回升

兴业科技(002674) 公司发布三季报 公司24Q3收入7.5亿，同增1%；归母净利0.5亿同减35%，扣非后归母净利0.5亿同减33%； 24Q1-3公司收入20亿同增4%，归母净利1.1亿同减37%，扣非后归母净利1亿同减33%； 24Q1-3公司毛利率21.27%同减0.3pct；净利率7.7%同减2.88pct。 24Q1-3公司资产减值损失0.87亿元，23Q1-3资产减值损失0.48亿元，系Q1-3计提存货跌价准备增加所致。 子公司向控股二级子公司联华皮革工业有限公司增资 公司全资子公司兴业投资国际有限公司拟以自有资金向其控股子公司联华皮革工业有限公司增资人民币4950万元，联华皮革的外方股东PT.CISARUACIANJURASRI也将按股权比例向联华皮革增资人民币50万元。 本次增资事项完成后，联华皮革仍为兴业国际的控股子公司，兴业国际持有联华皮革99%的股权比例维持不变。 印度尼西亚是世界第四人口大国，人口超2.7亿，有着巨大的消费潜力。同时印度尼西亚目前已是世界第四大鞋类生产国和第三大鞋类出口国，多家海外品牌在印度尼西亚设有加工基地。 本次对控股二级子公司联华皮革